往来单位和联系人

珍妮软件如何添加往来单位?客户、供应商、加工厂等操作方式类似,我们这里以客户为例子来做讲解。

一、创建客户

找工作台点击“往来单位”,找到“客户”,点击创建客户。

创建客户:输入客户名称、邮箱、电话等信息,其中负责人是必选项,从我们公司的用户中选取,可以多选,选取后,该客户只有负责人可以看到。负责人可以多选,被选中的公司员工才可以在系统中看到和使用该客户资料,其他往来单位也是同理。

二、添加联系人

添加好客户后,我们可以点击该客户信息跳转到客户详情页,在这里,我们可以增加该客户下的多个联系人信息,联系人不需要设置负责人,只要是该客户的负责人,都可以看到下面的联系人信息。

其他往来单位也同理。

在往来单位的体系里,最重要的就是负责人的设置,我们在经营公司的过程中,客户、供应商、加工厂以及更多的往来单位,并不是公司所有人都能看到的,我们总是会设置相应的一个或多个员工来对接该往来单位。

公司超级管理员可以看到所有信息。