JennyCRM 客户关系管理
JennyCRM 用于整理客户资料、记录沟通进展和管理销售机会。它回答的是“这家客户在谈什么、上次聊到哪里、下一步做什么”，不替代珍妮纺织软件中的订单、库存和收付款管理。
初次使用，可以先走完这条短流程：查找客户 → 核对联系方式 → 记一条跟进 → 建立商机 → 随沟通更新阶段。
当前版本说明
本页介绍 CRM 的客户资料、跟进、商机、员工客户范围和实时业务摘要，以及已接通的粘贴即建档、AI 客户简报和 AI 助手。基础 CRM 免费；三项 AI 使用个人余额按实际消耗结算。既有历史客户是否已完整接入，仍需按本企业实际档案核对。
怎么进入 / 怎么用
从珍妮纺织软件提供的 CRM 入口进入，可沿用当前账号免登打开 CRM；也可以打开 JennyCRM。登录遇到提示时，先确认当前账号、企业与 CRM 授权情况；仍无法进入，请联系企业所有者或珍妮软件客服，不必重新建立一套客户档案。请从软件入口重新进入，不要把一次性的免登地址当作长期收藏链接。
CRM 右上角的 问号（CRM 使用帮助） 会在新窗口打开本篇文章。
电脑端左侧主要有 今日、客户、商机、公海 四个入口；手机浏览器中主要入口位于底部。
| 入口 | 主要用途 |
|---|---|
| 今日 | 查看页面返回的客户、商机和待跟进信息；AI 简报是否可用另看实际提示 |
| 客户 | 搜索客户、查看资料、手动建档和记录跟进 |
| 商机 | 记录具体销售机会，用阶段看板跟踪进度 |
| 公海 | 查看尚未分配的客户线索；认领和分配按企业当前规则操作 |
CRM 基础功能收费吗？
CRM 基础功能免费，余额为 0 也可以使用。 客户、联系人、跟进、商机、查询、导出等日常操作不消耗点数。这是基础功能的正式使用规则，不是免费试用或暂缓收费；免费使用仍须遵守相应的企业和员工权限。
只有实际产生外部付费 API 成本的能力，才使用点数和余额结算。 系统内部的普通数据处理不因调用次数另收点数，不要把所有 CRM 操作都理解为付费调用。
三项 AI 功能的计费规则
粘贴即建档、AI 客户简报、AI 助手已接通，使用前请确认当前账号具有相应权限，并查看功能入口的费用说明。
- 每点价格：1 点 = 人民币 0.02 元。
- 单次最多预占：10 点，即人民币 0.20 元。 预占是暂时留出本次可能使用的金额，不是每次固定收取 10 点。
- 扣款账户：当前员工在当前企业下的个人余额。 个人余额不足时不会自动改扣企业余额；请先补足个人余额，或请有权限的管理员分配余额，再使用付费 AI。基础 CRM 仍可正常使用。
成功后按本次实际消耗的点数结算，多余的预占金额释放。比如某次实际消耗 3 点，费用就是 0.06 元；若开始时预占了 0.20 元，其余 0.14 元会释放。
系统确认本次请求失败时，会释放该次预占。连接超时或“结果待确认”不等于确定失败：原请求可能仍在处理，不能直接当作未扣费或已经退回。请保留当前页面、输入内容和提示，按原请求核对结果；不要改写内容、另开页面或另起请求反复提交。无法确认时，联系软件内客服核对本次消费记录。
它和面料软件的「往来单位」是什么关系?
两者处理的是不同工作，不应因为使用 CRM 就重新录入所有交易客户。
| 资料或操作 | 应在哪里处理 |
|---|---|
| 从珍妮纺织软件同步来的客户编号、基础资料和联系人 | 在珍妮纺织软件原客户档案维护，再由系统同步到 CRM |
| 与客户的沟通内容、下一步安排 | CRM 的跟进记录 |
| 一项业务的意向、预计金额、谈判阶段 | CRM 的商机 |
| 销售订单、生产、发货、库存和收付款 | 珍妮纺织软件对应业务模块 |
当前版本支持珍妮纺织软件中的客户资料自动同步到 CRM，无需依靠员工登录触发。来源客户详情会显示 珍妮软件已同步及相应客户编号；没有来源关联的独立建档客户，会显示尚未关联的提示。
来源客户的基础资料和联系人请回珍妮纺织软件修改，CRM 中维护等级、跟进和商机。 编辑来源客户时，系统会提示基础资料的维护位置，相应字段不能在 CRM 另改一份。发现资料不一致时，先核对企业、客户编号和原档案，不要反复新建或批量导入同一批客户。
新客户自动同步不等于每家企业的全部历史客户已经补齐。既有客户没找到时，先检查筛选、查看权限及本企业历史接入情况。
CRM 里的跟进和商机不是业务单据。 商机改为“赢单”不会代替创建销售订单，也不代表已发货或已收款；正式业务仍应回到相应模块办理。
第一步：查找客户，避免重复建档
- 进入 客户。
- 在搜索框输入客户名称、编号或电话，按回车或点击 搜索；也可以结合类型、等级和地区筛选。
- 点击客户行，打开详情，核对名称与联系方式。
- 没找到时，先清除筛选并检查是否进入了正确企业。原本已在珍妮纺织软件中存在的客户，请先确认同步情况，再决定是否需要另建档案。
不要仅凭名称相似就把两家公司当作同一客户；也不要把“搜索结果为空”直接理解为可以重复录入。
列表按页显示，可用 上一页 / 下一页翻页；“共多少条”是当前查询范围内的总数，不是本页实际显示的行数。
手动新建客户
适合尚未建档、且企业允许在 CRM 直接维护的新线索。
- 在 客户 页点击 新建客户（带 ＋ 图标）。
- 填写 客户名称，按需要补充类型、等级、地区、行业、电话、邮箱和备注。
- 点击 创建，等到“客户已创建”提示后查看该客户。
- 再核对一次名称和联系方式，避免误把联系人姓名填为公司名称。
已有客户需要更新时，从客户详情进入 编辑，修改后点击 保存。如果页面提示资料来自珍妮软件或字段不可编辑，应回原档案处理，不要另外建立一份来绕开限制。
第二步：记录一次有效的跟进
- 打开对应客户详情，找到 跟进记录。
- 在“记一条跟进…”输入框中填写本次沟通内容。
- 点击 保存跟进，也可以按回车提交。
- 看到“已记一条跟进”后，检查时间线中是否出现刚才的内容。
一条好用的跟进记录至少说清：客户想要什么、本次确认了什么、下一步由谁做什么。
例如：
客户需要一款适合春季衬衫的全棉面料，已确认门幅要求，颜色待定。今天发送两款样品资料，下周二确认选样结果。
跟进记录里的日期和下一步安排是沟通记录，不等于已经创建自动提醒。提交失败时，先保留文字并按提示重试；不要连续点击，以免重复记录。
如果输入框提示“当前客户只读，联系负责人记录跟进”，说明你有查看权，但没有该客户的维护权，请联系负责人处理。
第三步：把明确的需求建成商机
客户有了具体采购方向、预计金额或谈判目标时，可以建立商机。一个客户可以有不同业务机会，不必把不同项目都写在同一条商机里。
- 进入 商机，点击 新建商机。
- 填写 商机名称，例如“春季衬衫面料选样”。
- 在 关联客户区域搜索并选择你有维护权限的客户，也可翻页查找。建议明确关联，方便后续查找；没有找到时先核对档案和权限，不要随意选另一家公司。
- 按实际情况填写 预计金额 和 阶段，点击 创建。
- 确认看板中出现新卡片。
当前可选阶段为：线索、初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、签约、赢单、丢单。有维护权限时，可将卡片拖到对应列；若操作提示失败，重新查看页面，确认实际保存的阶段。
商机也按页显示。顶部会分别列出 总数和 本页数量，各阶段列的数量与金额只统计本页，不能当作整个企业的汇总。可先搜索商机名称，再翻页查找。
历史数据可能归入对应的新阶段，或显示在 历史阶段列；不要把历史列当作新建商机的可选阶段，也不必为了找回卡片重复创建商机。
预计金额是销售判断，不是已收款金额。 不要把商机看板中的金额直接当作财务余额、利润或回款预测。
公海怎么使用
“公海”列表按当前账号的客户范围显示尚未分配的线索。认领、分配、释放和公海规则等管理操作仅限企业所有者；普通员工可按权限查看，但不能自行认领。
企业所有者可在对应客户旁点击 认领，再核对客户列表中的结果。员工需要跟进某条线索时，请联系企业所有者安排，不通过另建同名客户绕开分配。
不要把“进入公海”理解为已经启用定时回收，也不要把仍在谈的客户随意放回公海。共享规则和配置应由企业所有者确认。
客户范围和编辑权限怎么理解
开始团队协作前，管理员应分别确认：
- 谁可以进入 CRM；
- 谁可以查看哪些客户；
- 谁负责维护某个客户的跟进和商机；
- 谁可以查看订单、销售和财务资料。
这些是不同的授权问题。“能打开 CRM”“能搜索到客户”和“负责维护该客户”不能混为一谈；列表筛选也不能代替权限设置。
- 企业所有者可查看本企业的完整客户范围。
- 员工查看来源客户受珍妮纺织软件当前客户权限约束；CRM 独立建档客户按相应负责人范围查看。
- 查看与维护分开：普通员工只能维护自己负责且有权访问的客户；获准查看更多客户，不代表可以编辑全部客户。
- 登录成功不等于取得 CRM 权限：即使可以登录其他模块，没有 CRM 授权时仍不能读取或操作 CRM 客户资料；详情、跟进、商机和导出同样需要相应权限。
来自珍妮纺织软件的业务信息，仍以原业务模块及其授权为准。不要因为有 CRM 入口，就推断已获得全部客户、订单或财务的查看和修改权限。
查看客户的实时业务摘要
- 打开带有 珍妮软件已同步标识的客户详情。
- 找到 珍妮软件业务摘要，查看当前权限允许的业务单据数量和财务信息。
- 需要重新读取时，点击摘要区域的 刷新。
摘要实时读取珍妮纺织软件中的数据，不是另复制一套历史业务单据。业务数量与财务金额分别受权限约束：能看客户，不一定能看金额；页面提示无权查看或暂不可用时，不代表金额为 0 或没有发生业务。
摘要是只读信息。查看或刷新不会新建订单、改变库存、登记收款或修改审核状态，正式业务仍回珍妮纺织软件相应模块办理。CRM 独立建档且未关联来源客户时，不会显示这份来源业务摘要。
AI、同步和其他扩展功能的使用边界
当前已接通的三项 AI 功能是：
- 粘贴即建档：把输入的文字整理为可编辑的客户资料。核对识别结果后再点击 建档；识别成功不等于客户或联系人已经保存，保存后应打开客户详情核对结果。
- AI 客户简报：根据当前账号获准查看的客户资料生成简报和下一步建议；不把没有提供的历史交易当作已知事实。
- AI 助手：根据问题和当前权限范围内的资料提供答复与建议。明确要求新建客户或记录跟进时，可在相应权限内执行；操作后仍应打开客户详情核对保存结果。这不代表自动取得其他客户或财务资料的访问权限。
三项功能的个人余额、点价、预占和实际结算规则，见上方 三项 AI 功能的计费规则；手动建档、联系人、跟进、商机、查询和导出等基础操作仍免费。使用 AI 时只提供获准处理的业务资料，生成的客户名称、联系方式、摘要和建议需要人工核对。不要将其理解为会自动读取所有历史交易、每天定时推送、创建业务订单、付款或向客户发送消息。
旧介绍中提到的邮件群发、导入导出、标签管理、跟进模板、自动回收和预测报表，也不能只凭介绍认定当前账号已具备完整入口。需要使用时，请先向管理员或客服确认已开通的具体功能。
常见问题
珍妮纺织软件里已有客户，CRM 没有，要再录一次吗？
先不要重复建档。确认是同一企业、搜索条件和翻页位置正确，再核对查看权限。新客户支持自动同步；如果是既有历史客户，或原档案已更新但 CRM 尚未看到，请联系企业所有者或客服核对，不代表所有历史客户和联系人已经完成补齐。
客户基础信息该在哪里改？
来自珍妮纺织软件的客户，先回原客户档案核对并修改；CRM 独立建立的新线索，则按当前可用的编辑入口维护。来源不清楚时，先确认再改，避免两边各维护一份不同资料。
商机已经“赢单”，为什么订单和收款没有变化？
商机阶段用于跟踪销售进展，不是开单、出库或收款操作。请在珍妮纺织软件中按实际业务创建订单、登记发货和收款。
AI 或业务资料提示暂不可用怎么办？
提示个人余额不足时，先核对当前企业下的个人余额；这不影响免费的手动建档、跟进和商机功能。如果付费 AI 提示连接超时或结果待确认，请保留原页面和输入，核对原次请求；不要另起请求重复提交。只有系统明确提示原请求已结束、可以重新发起时，再按提示操作。无法确认结果或费用时，联系软件内客服，说明所在页面、操作时间和提示内容。
业务摘要暂不可用时，可按页面提示刷新或回原业务模块查询。不要把未返回的数据当作零或没有发生过。