主题
人员和角色管理
这篇给谁看
公司所有者或管理员。要给员工开账号、分部门、配角色权限，看这篇。
珍妮面料软件支持无限员工数（按席位计费），通过部门 + 角色 + 权限三层模型管理团队协作。
入口
- PC 端：左侧菜单 → 企业运营 → 人员管理 / 角色管理
- App 端：底部 Tab「公司」 → 「员工」 → 创建员工 / 邀请员工
添加员工的两种方式
老板给团队成员开账号有两条路，按对方有没有珍妮账号来选：
| 维度 | 邀请员工 | 创建员工 |
|---|---|---|
| 适合谁 | 对方已经注册过珍妮软件 | 对方没注册过、或老板想直接帮他开 |
| 谁来设密码 | 对方自己保管原来的密码 | 老板设默认密码 123456 |
| 流程 | 输入对方手机号 → 对方收邀请短信 → 在「我的邀请」点「接受」 | 老板填员工姓名 + 手机号 → 系统直接创建账号 → 员工首次登录强制改密 |
| 时长 | 看对方什么时候点接受，可能拖几天 | 立即生效 |
| 典型场景 | 同行带账号入职、临时合作伙伴 | 招新员工、给仓管 / 财务批量开账号 |
选哪个？
- 不知道对方有没有账号 → 先选邀请，对方没注册的话再让 ta 注册或老板改用创建
- 想立刻让员工能用 → 用创建
方式 A：邀请员工（对方已有账号）
PC 端流程
- 左侧菜单 → 企业运营 → 人员管理
- 点 「邀请员工」 按钮
- 输入对方手机号（必须与对方珍妮软件账号绑定的手机号一致）
- 选部门、角色（可后续再调）
- 点「确认邀请」 → 系统给对方发邀请短信
App 端流程
底部 Tab「公司」 → 「邀请员工」 → 输入手机号 → 选部门 / 角色 → 发送
对方收到后
- 对方收到邀请短信（"XX 公司邀请您加入..."）
- 对方打开珍妮软件，登录后进入公司列表或顶栏「我的邀请」
- 点「接受」 → 加入公司
- 老板这边「人员管理」列表立刻看到该员工
邀请失败 / 对方没收到？
- 检查手机号是否正确（误填一位都不行）
- 短信平台拦截：让对方直接登录珍妮软件 → 「我的邀请」就能看到
- 对方还没注册：让 ta 用同一个手机号注册一下，邀请会自动出现
方式 B：创建员工（直接开账号）
老板想直接给员工开账号、不等对方自己注册的场景。
PC 端流程
- 左侧菜单 → 企业运营 → 人员管理
- 点 「创建员工」 按钮
- 填员工姓名 + 手机号（手机号会成为该员工的登录账号）
- 选部门、角色
- 点「确认创建」 → 系统自动开通账号，默认密码
123456
App 端流程
底部 Tab「公司」 → 「创建员工」 → 同样填姓名 + 手机号 + 选部门 / 角色 → 确认。
员工首次登录
老板把账号信息（手机号 + 默认密码 123456）告诉员工后：
- 员工打开珍妮软件 → 登录页输入手机号 +
123456 - 系统提示「首次登录请修改密码」（强制）
- 员工自己设新密码 → 完成
默认密码 123456 谁都知道
员工首次登录强制改密，这是产品默认行为。改密之前账号在那里"裸奔"，所以老板创建账号后尽快通知员工登录改密，避免账号被乱用。
创建后哪些数据已经就位
- 员工可立刻登录、看到公司全部数据（按角色权限过滤）
- 员工的手机号在系统里已经登记，给客户分配负责人时能选到 ta
- 员工可以独立创建 / 编辑单据并归到自己名下（业绩报表会按负责人聚合）
如果手机号已被别人注册过
- 系统会提示「该手机号已注册」
- 改用邀请员工方式（手机号那个人就是要请的员工，让 ta 登录后接受邀请）
删除 / 移除员工
员工离职或调岗，需要把 ta 从公司移出去：
- 左侧菜单 → 企业运营 → 人员管理
- 找到员工 → 点「移除」（或「删除」）
- 确认 → 立即生效
删除员工 ≠ 注销账号
- 员工从你的公司被移除，不再能看你公司数据
- ta 自己的珍妮软件账号还在（手机号 / 密码 / 注册信息保留）
- ta 创建过的单据 / 录入过的样品仍归你公司所有，不会丢
- ta 可以加入别的公司继续用
- 想恢复：重新邀请 / 创建即可
部门管理
为什么要分部门
- 数据权限管控：业务一部只看一部的客户、二部只看二部的（避免抢单）
- 业务员考核归属：销售业绩按部门汇总
- 样品来源区分：每个部门可设独立部门码，挂卡 / 标签上印不同前缀
- 审批流分流：不同部门的单据走不同审批路径
操作
PC 左侧菜单 → 企业运营 → 部门管理 → 「新建部门」
字段：
- 部门名称（如「业务一部」「仓储部」「外贸部」）
- 部门主管（指派 1 名员工 → 该主管能看到部门全员数据）
- 部门码（可选，用于样品 / 标签前缀区分）
支持多级部门（如「华东大区 → 上海办事处」）。
角色权限体系
三层权限模型
权限按功能模块 → 子模块 → 操作三层颗粒度配置：
| 层级 | 内容 | 示例 |
|---|---|---|
| L1 大模块 | 工作台 / 进销存 / AI / 协作 / 营销 / 企业运营 / 财务 | 整组开关 |
| L2 子模块 | 样品间、销货单、采购单、配货单、报价单、任务、网盘 | 模块级开关 |
| L3 具体操作 | 新建 / 编辑 / 删除 / 打印 / 分享 / 导入 / 导出 / 查看 | 按动作开关 |
举例：「业务员 A 只能给自己客户开销货单，不能改别人的单子」 = 销货单的新建 ✅、编辑（仅自己创建） ✅、编辑（他人创建） ❌、删除 ❌
角色管理界面
系统默认 3 个角色
| 角色 | 特性 | 默认权限 |
|---|---|---|
| 所有者 | 唯一、不可删 | 全部权限 + 可转让公司 + 可删除公司 |
| 管理员 | 标准角色 | 大部分操作权限（无删除公司 / 转让公司） |
| 业务员 | 标准角色 | 自己客户的样品 / 销货 / 报价等 |
所有者是谁？
创建公司的人自动成为所有者。所有者唯一，要换成别人需走「转让公司」流程：所有者主动操作、新所有者接受、原所有者降为管理员。
自定义角色
预设 3 角色不够用？自己加：
- 左侧菜单 → 企业运营 → 角色管理 → 「新建角色」
- 填角色名（如「仓库主管」「生产主管」「外贸专员」）
- 勾选权限：按 L1 → L2 → L3 三层颗粒度逐项配
- 保存
角色名只是标签
角色名不影响权限，权限完全由勾选项决定。"仓库主管"这个名字不会自动给仓库相关权限——还是要你勾。命名只是为了好记。
给员工分配角色
人员管理 → 找到员工 → 点「编辑」 → 改「角色」字段 → 保存。立即生效，员工无需重新登录。
一个员工同一时间只能有一个角色（多角色叠加暂未支持）。
三级权限规则（重要）
珍妮软件权限实际生效遵循三级模型，不仅看角色：
| 级别 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| L1 企业权限 | 公司是否开通该模块 | 没买「订单生产」模块 → 全员看不到 |
| L2 用户权限 | 当前角色是否有该功能 | 业务员角色没勾「角色管理」 → 看不到入口 |
| L3 数据权限 | 在权限范围内能看哪些数据 | 业务员只能看自己负责的客户 |
任何分配 / 可见性场景按三级筛：先 L1 看公司有没有，再 L2 看角色能不能用，最后 L3 看具体能看哪些数据。
数据权限的常见配置
人员管理 → 编辑员工 → 「数据权限」字段：
| 选项 | 范围 |
|---|---|
| 全部数据 | 看公司所有客户 / 单据 |
| 本部门 | 仅本部门成员负责的数据 |
| 仅自己 | 仅自己创建 / 负责的数据 |
| 指定客户 | 手动勾选可见客户清单（少见） |
业务员之间不互见
默认业务员角色 = 数据权限「仅自己」，业务员之间客户互不可见，避免抢单。要让某些人看到全部，单独配「全部数据」。
实施 5 步法
刚开始用、还没建团队，按这个顺序最顺：
- 建部门（如业务部 / 仓储部 / 财务部）
- 建自定义角色（如有需要——大多数公司预设 3 角色够用）
- 配置每个角色的权限（按 L1 / L2 / L3 三层勾选）
- 邀请 / 创建员工，分配部门 + 角色
- 设数据权限（全部 / 本部门 / 仅自己）
最佳实践
按职能定权限
- 业务员：样品（看 / 编辑）+ 销货单 + 报价单 + 调样单 + 客户管理 + 报表（自己业绩）
- 仓管：进销存（入库 / 出库 / 配货 / 库存）+ 标签打印，无销售 / 财务权限
- 财务：收付款 + 对账单 + 财务报表 + 发票管理，无样品 / 销货编辑权限
- 设计师：样品（新建 / 编辑）+ AI 设计 + 网盘，无业务 / 财务权限
- 老板 / 总经理：管理员或所有者角色，全权限
数据权限的选择
- 小团队（1~10 人）：通常全员「全部数据」，方便协作
- 中等团队（10~50 人）：业务员「仅自己」，避免抢单；仓管 / 财务「全部数据」
- 大团队 / 多业务部：按部门分，业务员「本部门」、部门主管自动看本部门全部
常见问题
Q：邀请员工和创建员工有什么区别？
A：邀请 = 对方已有珍妮账号，发邀请请 ta 加入，对方点接受才生效。创建 = 老板直接开账号、设默认密码 123456、员工首次登录强制改密。详见上文对比表。
Q：默认密码 123456 安全吗？
A：员工首次登录强制改密，改完之后系统不再保留默认密码。但创建到首登之间账号是裸奔的，所以创建后尽快通知员工登录改密。
Q：员工忘记密码了怎么办？
A：让员工自己在登录页点「忘记密码」 → 短信验证后重置。老板没法替员工改密码（出于安全），但可以移除该员工再创建一次重置默认密码。
Q：员工离职了，他的销货单怎么办？
A：移除员工只是移出公司，他创建过的所有单据 / 录的样品仍归公司所有。后续可以把对应客户重新分配给在职员工。
Q：能给员工配置「只能看销货单不能改」吗？
A：能。角色管理 → 编辑角色 → 销货单模块 → 「查看」✅、「新建 / 编辑 / 删除」❌。
Q：席位数量怎么算？已离职员工占席位吗？
A：席位 = 当前在公司的活跃员工数。已离职 / 已移除的员工不占席位。免费版 5 席，超出按 360 元 / 席位 / 年扩充。详见 价格说明。
Q：所有者能转让吗？
A：能。所有者主动操作「转让公司」 → 新所有者接受 → 原所有者降为管理员。
Q：能多人同时登录同一账号吗？
A：技术上可以（不强制踢出），但不推荐——所有操作日志会混在一起，分不清谁干的。每人开一个账号最清楚。
Q：业务员之间的数据怎么隔离？
A：默认业务员角色 = 数据权限「仅自己」，互相看不到对方客户和单据。要让全员互通，把数据权限改成「全部数据」。详见 数据访问权限 和 往来单位与数据权限。
Q：管理员能看老板的数据吗？
A：取决于数据权限配置。如果给管理员设「全部数据」，老板的客户和单据都能看。所有者数据没有特殊保护，跟其他员工同样依赖角色 + 数据权限。