销售订单合同字段
每家面料企业的合同字段差别大——外贸有信用证号 / 装运港 / 唛头,内销有付款条款 / 物流方式,同一家公司给不同客户用的合同也可能不一样。
珍妮软件在销售订单提供两层能力:
- 合同字段模板(「更多合同信息」区域):决定合同里有哪些字段——内置 **7 个模板(3 外贸 + 4 内销)**作为起点,可加字段 / 改字段 / 拖拽排序 / 设默认值
- Excel 合同模板(导出):决定导出的合同长什么样——上传你自己的 Excel 合同,格子里写
{{字段名}}占位符,导出时订单数据自动填进你的版式;还可把合同字段模板和 Excel 模板绑在一起,新订单自动套(见下文「用自己的 Excel 当合同模板」)
订单生产中的合同、采购、检验包装和发货等单据，也可以按各自页面提供的模板能力输出。新版生产指示单已改为独立业务页面，可按当前模板预览、下载图片 / PDF 或打印；不同单据支持的格式，以软件内实际按钮为准。
「做模板」和「开单」现在分两处,各管各的
做模板(新建 / 编辑模板、设字段默认值、绑 Excel、设默认、上传 Excel)统一在**「合同模板设置」页**做一次,沉淀给全公司用;开单时只在订单里「选模板」套用 + 按本单微调,清清爽爽。
这是 6 月的一次改版——以前在开单页「另存为模板」会把这一单填的值折回模板、还可能串到别的模板上,容易乱;现在模板的事都收进设置页,开单页不再设默认值,各订单互不影响。
在哪里配 / 怎么用
维护模板:合同模板设置页（沉淀给全公司）
模板的事都在这里做一次:
- 左侧菜单 → 订单生产 → 鼠标移到「生产设置」→ 点「合同模板设置」
- 页面分两个 tab:
- 「① 合同模板（录内容）」:维护合同字段模板。点「新建合同模板」起名 → 加字段 / 拖拽排序 / 给每个字段填默认值 / 勾必填,保存;列表里可对模板「编辑」「设为默认」「删除」,还有「绑定 Excel」一列直接给模板挂一张 Excel(下面第 2 步)。每个模板有「常用」开关:关掉就不在开单的「选模板」下拉里出现(但设置页仍可见、已用过它的订单不受影响)
- 「② Excel 模板（打印 / 分享）」:上传 / 管理你自己的 Excel 合同模板,详见下文「用自己的 Excel 当合同模板」
- 字段默认值就在字段行的「默认值」框里填(下拉类型可直接输入新选项回车);设了默认值的模板,被订单套用时会自动预填,开单基本只剩改数
模板是公司级共享的;订单保存的是套用当时的字段定义快照,之后改模板或删模板都不影响已经建好的订单。
开单时套模板 + 调字段（业务员）
- 左侧菜单 → 订单生产 → 销售订单 → 新建,填客户 / 款号 / 交货日期 / 产品颜色数量等基础信息
- 在「更多合同信息」区域点「选模板」→ 选一个预设(或在设置页存的公司模板)→ 字段集和默认值自动带入
- 在带入的字段上继续「加字段」「改 / 删」「拖拽排序」,按本单需要调整(字段一行两个,紧凑好填);本单的临时改动不影响模板本身
- 部分下拉字段直接选内置候选值(也支持手动输入新值)
想沉淀一套新模板、或改某个模板的默认值?去合同模板设置页改(上一节)——开单页本身不再有「另存为模板」,免得把这一单的值串进模板里。
设为默认（新建订单自动套用）
在合同模板设置页「① 合同模板」列表里,给最常用的模板点「设为默认」——之后新建订单自动套用这套字段,字段的默认值(如付款方式 T/T 30%+70%、贸易方式 FOB)也会自动预填,开单基本只剩改数。默认模板公司内唯一,可随时「取消默认」或换一个。
预置的 7 个合同模板
系统给每家企业预置 7 个合同字段模板作为起点,覆盖外贸 / 内销常见场景。开单时按你的业务选一个套用,再按需调整:
| # | 模板 | 适用场景 / 关键字段 |
|---|---|---|
| 1 | 外贸 - PROFORMA INVOICE（FOB 海运） | P/I 编号 / PO 编号 / 贸易方式 / 装运港 / 目的港 / 付款方式 / 数量公差 / 币种 |
| 2 | 外贸 - 外销合同（中英对照 P/I） | P/I 编号 / 装运时间 / 是否允许转船 / 是否允许分批装运 / 通知行 / 受益人 |
| 3 | 外贸 - 销售合同（含 L/C 信用证） | 签约日期 / 唛头 / 装船口岸 / 付款条件 / 信用证号 / 仲裁机构 |
| 4 | 内销 - 销售合同（30%+70% 标准内贸） | 款号 / 结算方式 / 交货地点 / 运输方式 / 运费承担方 / 异议期限 / 发票类型 / 税率 |
| 5 | 内销 - 纺织销售订单（工艺要求版） | 工作号 / 对色光源 / 成品门幅 / 成分 / 色牢度要求 / 缩率要求 / PH 值 / 内唛 / 外唛 |
| 6 | 内销 - 面里料购销合同（详细测试标准） | 大货号 / 后处理 / 成分纱织克重 / 有效幅宽 / 测试标准 / 头样确认要求 / 验收期限 |
| 7 | 内销 - 染厂购销合同（染色加工） | 款号 / 付款方式 / 交货时间 / 验收方式 / 运费承担方 / 退染条款 / 单价说明 |
预设模板带了贴合行业的默认值(如付款方式默认 "T/T 30%+70%"、色牢度 / 测试标准默认整段填好),套用后改一改就能用。预设模板本身也可以编辑。
字段类型
加字段 / 改字段时,每个字段可选的类型有:
| 类型 | 适合 | 例子 |
|---|---|---|
| 单行文本 | 短字段 | 合同号、装运港、唛头 |
| 多行文本 | 多行说明 | 付款条件、测试标准、备注 |
| 数字 | 数值 | 数量、件数 |
| 日期 | 日期 | 签约日期、装运期 |
| 单选下拉 | 固定选项(也可手填新值) | 币种、贸易方式、付款方式 |
下拉字段的内置候选值
模板里部分下拉字段自带常用候选值,开单时直接选即可(也可手动输入新值):
| 字段 | 内置候选值（示例） |
|---|---|
| 贸易方式 | FOB / CIF / CFR / EXW / DDP / DAP |
| 成交币种 | USD / EUR / CNY / GBP / JPY / HKD |
| 付款方式 | T/T 100% in advance / T/T 30%+70% / L/C 即期 / L/C 30 天 / D/P / D/A / O/A |
| 运输方式 | 陆运 / 海运 / 空运 / 快递 / 自提 |
| 运费承担方 | 卖方 / 买方（或甲方 / 乙方） |
| 发票类型 | 增值税专用发票 / 增值税普通发票 / 不开票 |
| 税率 | 13% / 9% / 6% / 3% / 0% |
| 对色光源 | D65 / TL84 / CWF / U30 / F / A |
候选值是各模板里预设的,具体随模板不同;手动加的下拉字段也可以自己填选项。
用自己的 Excel 当合同模板（导出）
很多企业已经有一套用了多年的 Excel 合同。不用换格式——把它上传成模板,导出时系统自动把订单数据填进去:
三步上手
- 改模板:拿你现在用的 Excel 合同,把要自动填的格子内容换成
{{字段名}}(可与文字混排,如合同号:{{单据编号}});产品明细在表格区写一行{{产品.颜色}}{{产品.数量}}{{产品.单价}}…,导出时这一行会按颜色明细自动复制多行(带格式)。改好另存为 .xlsx - 上传:去合同模板设置页(订单生产 →「生产设置」→「合同模板设置」)→ 切到「② Excel 模板(打印 / 分享)」tab →「上传新 Excel 模板」。单个模板不超过 10MB;.xls 老格式请先另存为 .xlsx;模板不允许同名——上传 / 重命名时同名会被拦截,改个名字再传
- 导出:打开任意订单详情页,点「导出合同 Excel」选模板即可。tab 里下方「可用占位符」面板列出全部可用字段,点一下即复制占位符
「② Excel 模板」tab 右上角的「「{{}}」占位符怎么用?」按钮里有一份完整的占位符使用说明(含示例和注意事项),不知道怎么写模板的先点开看一眼。
嫌手动打占位符麻烦?用「智能模板化」一键转
不想一个个找格子填 {{ }}?在「② Excel 模板」tab 点「智能模板化(传客户原版 Excel)」,直接传你没改过的原版合同 Excel——系统自动识别「合同号 / 客户 / 数量」这类格子,替你换成对应占位符,生成一张现成模板,还会给一份转换报告告诉你认出了哪些字段。转完可在线预览,再回「① 合同模板」给某个模板「绑定 Excel」即可。所有企业免费可用。
绑定模板,一键直出
把合同字段模板和 Excel 模板绑在一起,开单更省事:在合同模板设置页「① 合同模板」列表里,每个模板都有「绑定 Excel」一列——选一张 Excel 绑上(可改绑 / 解绑)。绑好后,开单时「选模板」选中这个合同模板,订单的「合同 Excel 模板」会自动带出它绑定的那张 Excel;订单详情页点「导出合同 Excel」主按钮一键直出,下拉里该模板标「★本单绑定」。
开单页「更多合同信息」里也有「合同 Excel 模板」选择条,可临时给本单换一张 Excel,或点「上传 / 管理 Excel(去合同模板设置)」跳到设置页。订单详情页「导出合同 Excel」下拉里的「管理我的 Excel 模板…」同样能上传 / 管理。
设默认模板（新订单自动绑定）
在合同模板设置页「② Excel 模板」里把最常用的 Excel 模板「设为默认」——订单没绑模板时导出兜底用它。导出时按 本单绑定 → 默认模板 → 公司唯一模板 的顺序自动选用:就算订单绑定的模板后来被删了,也会自动回退到默认模板,不会导出失败。同类型单据只能有一个默认,再设另一个会自动替换。
可用字段
| 类别 | 字段(写成 {{字段名}}) |
|---|---|
| 表头 | 单据编号 / 款号 / 单据日期 / 交货日期 / 客户 / 客户地址 / 我方抬头 / 公司名称 / 公司地址 / 公司电话 / 业务员 / 跟单员 / 跟单员1 / 跟单员2 / 跟单员3 / 制单人 / 备注 / 定金 / 合计数量 / 合计金额 / 金额大写 / 打印日期 / 产品编号 / 产品名称 / 成分 / 门幅 / 克重 / 规格 |
| 产品明细行(写在表格区一行里) | 产品.序号 / 产品.颜色 / 产品.色号 / 产品.花型花号 / 产品.数量 / 产品.订单总量 / 产品.颜色数量 / 产品.待定数量 / 产品.单位 / 产品.单价 / 产品.金额 / 产品.佣金 / 产品.备注 / 产品.成分 / 产品.门幅 / 产品.克重 / 产品.规格 |
| 「更多合同信息」自定义字段 | 直接用字段名,如 {{装运港}} {{付款方式}}——每家自定义什么都能映射,零配置 |
订单语境也认别名:
{{订单编号}}={{单据编号}}、{{订单日期}}={{单据日期}},两种写法都能填进去,用哪个看你模板里的叫法顺手。
TBD 订单相关字段说明：
{{产品.订单总量}}：这款产品合同约定的总量；{{产品.颜色数量}}：当前颜色行已经明确的数量；{{产品.待定数量}}：订单总量减去已分配颜色数量后的剩余待定量。
「卖方抬头」已更名为「我方抬头」
合同里的「卖方抬头」已全面更名为「我方抬头」——下单表单的字段标签、详情页字段块和 Excel 占位符统一换新名,表单里的位置也从单独一行挪到了款号 / 交货日期一行的第 3 列(正好在客户字段正下方)。Excel 模板里请使用 {{我方抬头}};旧写法 {{卖方抬头}} 已停用,导出会置空——老模板里还写着旧名的,把占位符改成新名即可,已有订单数据不受影响。
几个贴心细节:
产品明细行的 产品.成分 / 产品.门幅 / 产品.克重 / 产品.规格 取每行各自产品的值——多产品合同每一行的成分门幅克重规格都对得上;表头区的 成分 / 门幅 / 克重 / 规格 是单据级字段,取第一个产品的值
{{跟单员1}}/{{跟单员2}}/{{跟单员3}}按顺序取订单「跟单员」的前三位,{{跟单员}}为全部跟单员顿号连接{{金额大写}}自动输出人民币大写(合同惯用)整格只有一个占位符时保留数字类型——数量 / 单价填进去仍是数字,你模板里的求和公式继续有效
写错 / 不认识的占位符导出时置空(不报错),方便逐步调试模板
产品模板行的横向合并单元格会同步到复制出来的每一行;纵向跨行合并暂不支持
新版生产指示单怎么输出
新版把原来容易混淆的“订单指示单 / 生产子订单 / 委外指示单”整理为独立的生产指示单：
- 从销售订单建立首道生产指示单，并自动形成生产批次；
- 在指示单中明确产品、颜色、SKU、生产数量、工序、加工厂、工艺要求和附件；
- 上道有合格到货后，从上道指示单建立下一道；
- 在生产指示单列表点「打印」，按当前可用模板预览；
- 可按页面按钮下载图片、下载 PDF 或直接打印。
生产指示单模板应重点核对：
- 指示单号、关联订单号和生产批次；
- 产品编号、名称、颜色、色号、SKU、花型和数量；
- 工序、加工厂、预计到货和生产要求；
- 工序自定义字段及合同 / 工艺附件。
TBD 不再先建生产子订单
TBD 订单的合同总量仍保存在销售订单中；每一批实际颜色和数量，直接在首道生产指示单中确定。历史订单已有的生产子订单保留查看，新业务按新版生产指示单流程操作。
其他单据按页面实际入口
报价单、调样单、采购、检验包装和发货等页面也会按各自业务提供模板或导出能力。看到「按我的模板导出」「导出 Excel」「下载示例模板」「下载 PDF」或「打印」时，按该页面当前提供的格式操作。新版生产指示单的完整流程见订单生产管理。
与「合同字段模板」的关系
- 合同字段模板(本文上半部分)管「合同里有哪些字段、开单时填什么」
- Excel 合同模板管「导出的合同文件长什么样」
两者配合:在「更多合同信息」里定义并填好字段 → Excel 模板里写 {{字段名}} → 导出即得成品合同。
常见问题
Q:合同模板是每家公司独立的吗?
A:是的,每家公司独立——预设 7 个模板每家都有,你自己存的模板也只在本公司可见,互不影响。
Q:以前在开单页能「另存为模板」,现在怎么没了?
A:挪到独立的「合同模板设置」页了(订单生产 → 生产设置 → 合同模板设置)。做模板、设字段默认值、设默认、绑 Excel 都在那里;开单页只「选模板」套用 + 本单微调。各订单保存自己的字段快照，互不影响。
Q:改了模板,以前建的订单会变吗?
A:不会。订单保存的是当时套用的字段定义快照,之后改模板或删模板都不影响已建好的订单。
Q:不套模板、不填这些字段可以吗?
A:可以。合同字段是可选的,不套模板也能正常开单——销售订单基础字段(客户 / 产品 / 数量 / 交期 / 单价 / 款号)就够用。
Q:这些字段能出现在导出的合同里吗?
A:能。在你的 Excel 合同模板里写 {{字段名}}(字段名 = 界面上显示的名字),导出时自动替换成本单填的值——每家自定义什么字段都能映射,不用任何配置。
Q:Excel 合同模板是每家公司独立的吗?
A:是的,每家公司独立、公司内共享——同事上传的模板,全公司导出时都能选到。
Q:上传的 Excel 模板有什么要求?
A:.xlsx 格式(.xls 老格式请先在 Excel 里另存为 .xlsx),单个文件不超过 10MB。
相关文章
- 订单生产管理 — 完整订单生产流程
- 字段管理 — 通用字段自定义
- 单据编辑器 — 打印模板自定义
- 人员和角色管理 — 字段管理权限配置
- 报价单、调样单和客户选样单
- 新手 5 分钟上手指南