销售订单合同字段与 Excel 模板
合同模板解决两个问题：这张合同需要填写哪些资料，以及导出的合同文件采用什么版式。字段、填写位置和 Excel 版式应配套核对，不能只上传文件就直接用于正式合同。
没有企业固定格式时，先用可用的系统模板；已有长期使用的合同 Excel 时，上传后核对填写项目和位置，再保存为企业模板。
模板设置和业务开单分开
企业常用字段、默认内容、版式和默认模板，在「订单生产 → 生产设置 → 订单（合同）模板」维护。业务开单时选择可用模板并填写本张合同资料，不把一张订单的临时内容直接变成全公司默认值。
在哪里配 / 怎么用
维护模板：系统模板与我的模板
- 打开 订单生产 → 生产设置 → 订单（合同）模板。
- 在 系统模板 中查看可用的系统版式；在 我的模板 中管理本企业的配套合同模板。
- 核对模板的填写项目、默认值、必填要求和 Excel 位置。需要调整时，使用该模板行提供的设置或编辑入口。
- 预览并确认可用后，再按需要设为新订单默认模板。
模板由本企业共享，管理、选用和导出仍受对应账号权限限制。历史企业模板可以继续按当前可用性使用，不要求为改版重新创建全部模板。
开单时选择模板
- 进入 订单生产 → 销售订单，新建订单。
- 在顶部 订单合同模板 选择可用版式；新订单会优先带入企业默认模板。
- 按本单填写客户、日期、产品、颜色、数量、单位、价格和商务条款。需要查看当前 Excel 未显示的填写项时，打开 补充信息 / 未显示字段。
- 预览合同，核对抬头、客户、产品明细、数量金额、条款和签章位置，再保存或按企业流程提交审核。
修改币种、贸易术语或 PI 号，不等于已经主动更换合同版式。需要不同格式时，重新核对顶部所选模板。
本张订单的资料与企业模板设置是不同的。想长期复用的填写项目和默认内容，应回模板设置页维护。
设为默认
在顶部 新订单默认模板 选择常用模板，或在可用模板行点击 设为默认。新订单会优先采用该模板，每张订单仍可另选可用版式。
更换默认模板只影响后续新订单，不倒改已经建立的历史合同。变更企业模板后，也应使用新订单或设计预览核对效果，不以历史合同文件是否变化判断新模板是否已保存。
系统模板与企业模板
常见系统版式包括：
| 模板 | 适用情况 |
|---|---|
| 标准订单合同 | 中文订单合同，包含产品明细、金额、验收条款和双方签章 |
| PI 格式订单合同 | 使用 PI 版式，填写贸易条款及收款银行等资料 |
| 购销合同 | 使用供需双方、产品明细、交期及验收结算条款等购销格式 |
以本企业页面显示的可用模板为准。系统版式可以直接选择或设为默认，不需要先复制一份才能开单。
已有企业模板可能保留以前配置的字段集、名称和默认内容。使用时仍需核对实际字段与版式，不能把历史预设的固定数量当成当前每家企业必须看到的模板清单。
字段类型
模板填写项目可根据内容选择类型：
| 类型 | 适合 | 例子 |
|---|---|---|
| 单行文本 | 简短资料 | 装运港、唛头 |
| 多行文本 | 较长说明 | 付款条件、验收要求 |
| 数字 | 数值资料 | 件数 |
| 日期 | 日期资料 | 签约日期、装运期 |
| 下拉选择 | 常用选项 | 付款方式、运输方式 |
默认值用于预填，必填用于提醒开单人员补齐。数量、价格、币种等业务字段还应按订单本身的校验填写，不用自定义文字字段代替系统金额计算。
下拉字段的内置候选值
候选项随选定模板和企业配置不同。例如贸易术语可能包含 FOB、CIF、CFR，付款方式可能包含 T/T 或 L/C，运输方式可能包含海运、陆运或快递。
支持手动填写的下拉项可输入实际内容；企业常用选项在模板设置中维护。币种按本企业当前可选列表使用，不把示例币种当成所有企业的固定配置。
用自己的 Excel 当合同模板（导出）
上传并核对
- 在 我的模板 使用 上传 Excel 新建模板 或当前对应上传入口，选择企业合同文件。
- 文件必须是 .xlsx，单个文件最大 10MB；旧
.xls请先在 Excel 中另存为.xlsx。 - 上传后进入 核对识别结果，检查填写项目、类型、默认值、必填要求和识别到的 Excel 位置。
- 未识别或位置不准确的项目，应在 Excel 设计器中补充或调整。按页面完成确认和保存，再预览对应模板。
- 用少量测试资料核对导出的客户、日期、产品、数量、金额、条款和分页。确认可用后，再设为默认或用于正式订单。
普通合同 Excel 不要求上传前每个格子都加花括号；已有受支持占位符的模板也可以继续使用。预识别只帮助找到填写位置，不保证任意文字、空白格、公式或合并单元格都会自动配置正确。
上传成功不等于模板已经启用
上传、核对识别结果、确认保存和设为默认是不同动作。需要等待页面确认保存成功；模板暂不可用时，按提示补齐配置，保留原订单资料后重试。
使用占位符时怎么写
手工维护占位符时，应使用系统支持的用户字段。常见示例：
| 内容 | 示例 |
|---|---|
| 单据编号 | {{单据编号}} |
| 单据日期 | {{单据日期}} |
| 客户 | {{客户}} |
| 我方抬头 | {{我方抬头}} |
| 交货日期 | {{交货日期}} |
| 产品颜色 | {{产品.颜色}} |
| 产品数量与单位 | {{产品.数量}}、{{产品.单位}} |
| 产品单价与金额 | {{产品.单价}}、{{产品.金额}} |
占位符可以和普通文字同格，例如 合同号：{{单据编号}}。产品明细按模板的明细区配置，导出后核对每行的产品、颜色、数量和金额。
自定义填写项目要核对字段名称及其 Excel 位置；不能只在工作簿中写一个相近名称就假定已绑定。详细编辑方法见单据编辑器和字段管理。
如果导出时出现空白、字段未带入或仍显示占位符，先核对字段是否受支持、本单是否填写、位置是否正确，以及是否已确认保存模板。未识别的内容需要修正，不把空白导出当成模板验证成功。
订单总量与颜色分配
{{产品.订单总量}}：该产品合同约定的总量。{{产品.颜色数量}}：当前颜色行已经明确的数量。{{产品.待定数量}}：总量减去已分配颜色数量后的剩余待补充量，名称为兼容已有 Excel 模板保留。
新业务按 订单总量 → 颜色分配 → 生产批次 管理，不使用旧字段名称重新定义订单模式。历史模板中的其他兼容字段也应按当前数据和导出结果核对。
新版生产指示单怎么输出
生产指示单与客户合同不是同一份单据：
- 按来源从订单建立首道指示单、开下一道工序，或独立开指示单。
- 核对本批产品、颜色、生产数量、工序、加工厂、预计到货和工艺要求。
- 可先规划下一道工序；实际转入和发料仍受上道到货、合格与可用量约束。
- 使用当前 Excel 展示 或对应导出入口，核对单号、关联订单、生产批次、产品、颜色、数量、工序和工艺字段。
生产指示单不再提供旧的 专业打印（PDF） 入口。不要为寻找已移除入口反复切换模板。
只知道合同总量时，不必另建旧生产子订单；本批实际颜色和数量在生产指示单中确定。历史业务单据保留按原记录查看，新业务按当前生产批次和指示单流程办理。
采购、包装检验、发货、报价和调样等单据使用各自页面提供的模板与输出格式，不能把生产指示单的入口套用于所有单据。完整流程见订单生产管理；绣花工艺单与报价的区别见绣花工艺、核价与报价。
常见问题
模板是每家公司独立的吗？
企业自己的模板在本企业内共享，不与其他企业混用；选用、管理和导出仍受相应权限控制。系统模板和企业模板的来源也应区分。
为什么找不到以前的两个模板标签页？
当前从「订单（合同）模板」进入，按「系统模板 / 我的模板」管理填写项目和 Excel 版式。开单时选择配套模板，不按旧“字段模板 / Excel 模板”两张标签页的步骤寻找入口。
改默认模板会改变旧订单吗？
不会因为更换企业默认模板而倒改历史合同。发送历史合同前，仍应核对该单保留的资料、所用版式与实际导出结果。
可以不填额外字段吗？
可选字段按本单需要填写；模板标记为必填的项目和订单基础业务字段须按页面提示补齐。不能笼统认为“不选模板也一定可以正式导出”。
上传文件后为什么还不能用？
先确认是否已完成识别结果核对、确认保存及必要的填写位置设置。上传成功本身不会代替这些步骤；保存提示失败时不要反复创建同名模板，保留当前内容后按提示处理。
工艺 Excel 和合同 Excel 一样吗？
不一样。客户合同记录交易约定；生产指示单和绣花工艺文件记录相应生产要求。各自使用对应模板和业务数据，不能用工艺单替代客户合同。
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