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合同字段模板
每家面料企业的合同字段差别大——外贸有信用证号 / 装运港 / HS Code,内销有 30%+70% 付款条款 / 物流方式,同一家公司给不同客户用的合同也可能不一样。
珍妮软件提供合同字段模板功能:
- 7 个预设模板 一键套用(外贸 3 + 内销 4)
- 公司级模板 自己改字段、调顺序、设默认值,保存成自己公司专用模板
- 订单级快照 模板修改不影响已生成的老订单
工作流
1. 新建销售订单
↓
2. 选合同字段模板 (从预设 7 个 / 公司模板库选)
↓
3. 模板字段自动套上 (含默认值)
↓
4. 不满意?拖拽调顺序 / 加字段 / 改默认值
↓
5. 满意了?
├─→ 直接保存订单 (不改模板)
└─→ 「另存为模板」 → 公司模板库多一个,下次复用7 个预设模板
外贸 3 个
| 模板名 | 适合场景 | 关键字段 |
|---|---|---|
| PROFORMA INVOICE(FOB) | 寄给海外客户的形式发票 | 贸易术语 / 装运港 / 目的港 / 币种 / 付款方式 / 银行信息 |
| 外销合同(中英 P/I) | 正式外销合同 | 含 Proforma 全部字段 + 中英双语备注 + 装船期 + 唛头 |
| 销售合同(含 LC) | 信用证结算订单 | 信用证号 / 开证行 / LC at sight / 装船期 / 单证要求 |
内销 4 个
| 模板名 | 适合场景 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 销售合同(30%+70%) | 常规内销订单,30 定金 + 70 货到付清 | 定金比例 / 付清节点 / 物流方式 / 收货地址 |
| 纺织销售订单(工艺要求) | 详细标注工艺要求的订单 | 染色法 / pH 值 / 缩率上限 / 牢度要求 / 包装方式 |
| 面里料购销 | 服装厂面里料采购 | 面料 / 里料分行 / 配套数量 / 交期 |
| 染厂购销 | 染厂之间委外或买卖坯 | 坯布规格 / 染色要求 / 缩率 / 工价 / 缴库期 |
字段类型
模板里的每个字段可以选 5 种数据类型:
| 类型 | 适合 | 例子 |
|---|---|---|
| 文本(text) | 短字段 | 客户名、装运港、唛头 |
| 长文本(textarea) | 多行说明 | 工艺要求、特殊说明、备注 |
| 数字(number) | 数值 | 数量、单价、起订量、定金比例 |
| 日期(date) | 日期 | 交期、装船期、付清日 |
| 下拉选择(select) | 固定选项 | 币种(USD/CNY/EUR)、贸易术语(FOB/CIF/EXW) |
每个字段可设:
- 是否必填
- 默认值(节省录入时间)
- 字段顺序(拖拽调整)
默认值的威力
预设模板都已配置合理的默认值,新建订单时自动填入:
| 字段 | 模板预设默认值 |
|---|---|
| 装运港 | Shanghai |
| pH 值 | 4-7.5 |
| 币种(外贸模板) | USD |
| 付款方式(外贸 LC 模板) | L/C at sight |
| 贸易术语 | FOB Shanghai |
| 缩率上限 | <= 3% |
| 定金比例(内销 30+70) | 30% |
自己改默认值
公司常用的字段值都可改成自己的默认值。比如你们公司常用 EUR 结算,把币种默认值改成 EUR,以后每次开订单都自动 EUR。
公司模板库
每家公司可以建无限个自定义模板。常见场景:
| 场景 | 你怎么建模板 |
|---|---|
| 客户 A 总用美元 + LC 90 天 | 复制「销售合同(含 LC)」 → 改默认值 → 保存为「A 客户专用」 |
| 客户 B 国内厂家固定单 | 复制「销售合同(30%+70%)」 → 改默认值 → 保存为「B 客户长单」 |
| 内部打样订单 | 新建空模板 → 加字段 → 保存为「内部打样」 |
| 加急订单 | 复制现有模板 → 加「加急加点费率」「加急装运期」 → 保存「加急订单」 |
模板可:
- 改字段
- 改顺序
- 软删除(老订单不受影响)
- 预设模板也可改名(7 个预设跟自定义模板平级,可改可删)
订单级快照机制
关键设计:模板改了,老订单不受影响
模板用「订单级快照」机制——新建订单时把模板的字段定义复制一份存到订单本体。
意味着:
- 你今天改了「PROFORMA」模板,加了 3 个新字段
- 上周用「PROFORMA」开过的 5 张老订单还是老字段,不会突然多 3 个空字段
- 老订单永远稳定,字段不会因为模板更新而变
要让老订单也用新字段?在订单详情页手动重新套用一次模板即可。
怎么找到这个功能
PC 端
- 左侧菜单 → 订单生产 → 销售订单
- 点 「新建销售订单」
- 表单顶部找「合同字段模板」下拉,选模板套用
- 想管理 / 创建公司模板?左侧菜单 → 订单生产 → (更多)→ 合同字段模板 进管理页
模板权限
- 谁能用? 所有有「销售订单 - 新建 / 编辑」权限的员工
- 谁能管理模板? 默认管理员;可在「角色管理」给特定员工开「合同字段模板管理」权限
- 预设模板不可永久删,可改名 / 改字段 / 隐藏
常见问题
Q:模板能跨企业共享吗?
A:目前不能(每家公司独立)。跨企业模板市场(行业模板库)在规划中。
Q:订单导入(批量导入)能套模板吗?
A:能。导入时选默认模板,所有导入的订单都套该模板字段。
Q:订单打印能按模板出 PDF 吗?
A:能。订单打印模板可以在 单据编辑器 里跟字段模板绑定,字段模板里的字段会自动出现在打印模板可选字段。
Q:模板里的字段值,客户能看到吗?
A:取决于该字段的分享权限(在 字段管理 里配置)。比如「内部成本价」可设为内部字段,打印 / 分享给客户时自动隐藏。
Q:模板里的字段能搜索吗?
A:能。所有自定义字段都可设为「高级搜索」字段(在字段管理里配),订单列表可按字段值搜。
Q:能不用模板吗?
A:能。新建订单时模板选择是可选的,不选模板就用系统默认字段(订单基础字段:客户 / 产品 / 数量 / 交期 / 单价 / 款号)。
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