销售订单合同字段
每家面料企业的合同字段差别大——外贸有信用证号 / 装运港 / 唛头,内销有付款条款 / 物流方式,同一家公司给不同客户用的合同也可能不一样。
珍妮软件在销售订单提供两层能力:
- 合同字段模板(「更多合同信息」区域):决定合同里有哪些字段——内置 **7 个模板(3 外贸 + 4 内销)**作为起点,可加字段 / 改字段 / 拖拽排序 / 保存为模板,还可「设为默认」让新建订单自动套用
- Excel 合同模板(导出):决定导出的合同长什么样——上传你自己的 Excel 合同,格子里写
{{字段名}}占位符,导出时订单数据自动填进你的版式;同样支持「设为默认」让新订单自动绑定(见下文「用自己的 Excel 当合同模板」)
在哪里配 / 怎么用
开单时套模板 + 调字段（业务员）
- 左侧菜单 → 订单生产 → 销售订单 → 新建,填客户 / 款号 / 交货日期 / 产品颜色数量等基础信息
- 在「更多合同信息」区域点「选模板」→ 选一个预设(或之前存的公司模板)→ 字段集自动带入
- 在带入的字段上继续「加字段」「改 / 删」「拖拽排序」,按本单需要调整(字段一行两个,紧凑好填)
- 部分下拉字段直接选内置候选值(也支持手动输入新值)
保存为模板（沉淀复用）
调好一套常用字段后,点「保存为模板…」存成公司级模板——全公司开单时都能在「选模板」里选到。预设模板也可以编辑。
另存为模板时,各字段当前已填的值会作为默认值一起存入模板——下次套用自动带出,不用重填(以前只存字段定义、不带值)。
设为默认（新建订单自动套用）
在「选模板 → 管理模板(看完整字段)…」里,给最常用的模板点「设为默认」——之后新建订单自动套用这套字段,字段的默认值(如付款方式 T/T 30%+70%、贸易方式 FOB)也会自动预填,开单基本只剩改数。默认模板公司内唯一,可随时「取消默认」或换一个。
字段默认值在哪改:点字段行的「改」按钮,在弹窗的「默认值」输入框里填(提示语:可空。新建订单时自动填),再「保存为模板」。
模板是公司级共享的;订单保存的是字段定义快照,之后改模板或删模板都不影响已经建好的订单。
预置的 7 个合同模板
系统给每家企业预置 7 个合同字段模板作为起点,覆盖外贸 / 内销常见场景。开单时按你的业务选一个套用,再按需调整:
| # | 模板 | 适用场景 / 关键字段 |
|---|---|---|
| 1 | 外贸 - PROFORMA INVOICE（FOB 海运） | P/I 编号 / PO 编号 / 贸易方式 / 装运港 / 目的港 / 付款方式 / 数量公差 / 币种 |
| 2 | 外贸 - 外销合同（中英对照 P/I） | P/I 编号 / 装运时间 / 是否允许转船 / 是否允许分批装运 / 通知行 / 受益人 |
| 3 | 外贸 - 销售合同（含 L/C 信用证） | 签约日期 / 唛头 / 装船口岸 / 付款条件 / 信用证号 / 仲裁机构 |
| 4 | 内销 - 销售合同（30%+70% 标准内贸） | 款号 / 结算方式 / 交货地点 / 运输方式 / 运费承担方 / 异议期限 / 发票类型 / 税率 |
| 5 | 内销 - 纺织销售订单（工艺要求版） | 工作号 / 对色光源 / 成品门幅 / 成分 / 色牢度要求 / 缩率要求 / PH 值 / 内唛 / 外唛 |
| 6 | 内销 - 面里料购销合同（详细测试标准） | 大货号 / 后处理 / 成分纱织克重 / 有效幅宽 / 测试标准 / 头样确认要求 / 验收期限 |
| 7 | 内销 - 染厂购销合同（染色加工） | 款号 / 付款方式 / 交货时间 / 验收方式 / 运费承担方 / 退染条款 / 单价说明 |
预设模板带了贴合行业的默认值(如付款方式默认 "T/T 30%+70%"、色牢度 / 测试标准默认整段填好),套用后改一改就能用。预设模板本身也可以编辑。
字段类型
加字段 / 改字段时,每个字段可选的类型有:
| 类型 | 适合 | 例子 |
|---|---|---|
| 单行文本 | 短字段 | 合同号、装运港、唛头 |
| 多行文本 | 多行说明 | 付款条件、测试标准、备注 |
| 数字 | 数值 | 数量、件数 |
| 日期 | 日期 | 签约日期、装运期 |
| 单选下拉 | 固定选项(也可手填新值) | 币种、贸易方式、付款方式 |
下拉字段的内置候选值
模板里部分下拉字段自带常用候选值,开单时直接选即可(也可手动输入新值):
| 字段 | 内置候选值（示例） |
|---|---|
| 贸易方式 | FOB / CIF / CFR / EXW / DDP / DAP |
| 成交币种 | USD / EUR / CNY / GBP / JPY / HKD |
| 付款方式 | T/T 100% in advance / T/T 30%+70% / L/C 即期 / L/C 30 天 / D/P / D/A / O/A |
| 运输方式 | 陆运 / 海运 / 空运 / 快递 / 自提 |
| 运费承担方 | 卖方 / 买方（或甲方 / 乙方） |
| 发票类型 | 增值税专用发票 / 增值税普通发票 / 不开票 |
| 税率 | 13% / 9% / 6% / 3% / 0% |
| 对色光源 | D65 / TL84 / CWF / U30 / F / A |
候选值是各模板里预设的,具体随模板不同;手动加的下拉字段也可以自己填选项。
用自己的 Excel 当合同模板（导出）
很多企业已经有一套用了多年的 Excel 合同。不用换格式——把它上传成模板,导出时系统自动把订单数据填进去:
三步上手
- 改模板:拿你现在用的 Excel 合同,把要自动填的格子内容换成
{{字段名}}(可与文字混排,如合同号:{{单据编号}});产品明细在表格区写一行{{产品.颜色}}{{产品.数量}}{{产品.单价}}…,导出时这一行会按颜色明细自动复制多行(带格式)。改好另存为 .xlsx - 上传:订单详情页「导出合同 Excel」下拉 →「管理我的 Excel 模板…」→「上传 Excel 模板(.xlsx)」。单个模板不超过 10MB;.xls 老格式请先另存为 .xlsx;模板不允许同名——上传 / 重命名时同名会被拦截,改个名字再传
- 导出:打开任意订单,点「导出合同 Excel」选模板即可。管理弹窗里列出全部可用字段,点击即复制占位符
绑定到订单,一键直出
新建 / 编辑订单时,「更多合同信息」最开头有「合同 Excel 模板」绑定条——可绑定已有模板、就地「上传新模板」,或点「管理」打开模板管理弹窗,设默认 / 重命名 / 删除都在这里做(订单详情页的「管理我的 Excel 模板…」弹窗也有同样操作)。绑定后,订单详情页点「导出合同 Excel」主按钮一键直出,下拉里该模板标「★本单绑定」。
设默认模板（新订单自动绑定）
在管理弹窗里把最常用的模板「设为默认」——之后新建订单自动绑定这个模板,开单连选都不用选。同类型单据只能有一个默认,再设另一个会自动替换。导出时按 本单绑定 → 默认模板 → 公司唯一模板 的顺序自动选用:就算订单绑定的模板后来被删了,也会自动回退到默认模板,不会导出失败。
可用字段
| 类别 | 字段(写成 {{字段名}}) |
|---|---|
| 表头 | 单据编号 / 款号 / 单据日期 / 交货日期 / 客户 / 客户地址 / 我方抬头 / 公司名称 / 公司地址 / 公司电话 / 业务员 / 跟单员 / 跟单员1 / 跟单员2 / 跟单员3 / 制单人 / 备注 / 定金 / 合计数量 / 合计金额 / 金额大写 / 打印日期 / 产品编号 / 产品名称 / 成分 / 门幅 / 克重 / 规格 |
| 产品明细行(写在表格区一行里) | 产品.序号 / 产品.颜色 / 产品.色号 / 产品.花型花号 / 产品.数量 / 产品.单位 / 产品.单价 / 产品.金额 / 产品.佣金 / 产品.备注 / 产品.成分 / 产品.门幅 / 产品.克重 / 产品.规格 |
| 「更多合同信息」自定义字段 | 直接用字段名,如 {{装运港}} {{付款方式}}——每家自定义什么都能映射,零配置 |
「卖方抬头」已更名为「我方抬头」
合同里的「卖方抬头」已全面更名为「我方抬头」——下单表单的字段标签、详情页字段块和 Excel 占位符统一换新名,表单里的位置也从单独一行挪到了款号 / 交货日期一行的第 3 列(正好在客户字段正下方)。Excel 模板里请使用 {{我方抬头}};旧写法 {{卖方抬头}} 已停用,导出会置空——老模板里还写着旧名的,把占位符改成新名即可,已有订单数据不受影响。
几个贴心细节:
产品明细行的 产品.成分 / 产品.门幅 / 产品.克重 / 产品.规格 取每行各自产品的值——多产品合同每一行的成分门幅克重规格都对得上;表头区的 成分 / 门幅 / 克重 / 规格 是单据级字段,取第一个产品的值
{{跟单员1}}/{{跟单员2}}/{{跟单员3}}按顺序取订单「跟单员」的前三位,{{跟单员}}为全部跟单员顿号连接{{金额大写}}自动输出人民币大写(合同惯用)整格只有一个占位符时保留数字类型——数量 / 单价填进去仍是数字,你模板里的求和公式继续有效
写错 / 不认识的占位符导出时置空(不报错),方便逐步调试模板
产品模板行的横向合并单元格会同步到复制出来的每一行;纵向跨行合并暂不支持
报价单 / 调样单 / 委外指示单也能这样导出
同一套玩法已接入报价单、调样单、委外指示单:对应详情页点「按我的模板导出」,并提供「下载示例模板」(自带「使用说明」工作表,列出全部可用字段),在示例基础上改成自家版式最快。委外指示单还能直接映射各工序的工艺字段(字段名 = 委外单上看到的名字),并可取所属订单合同的字段(合同编号 / 交货日期 / 客户 / 我方抬头 / 业务员 / 跟单员 / 合计数量 / 合同金额等)和合同产品行字段(明细行按颜色自动匹配:色号 / 花型花号 / 成分 / 门幅 / 克重 / 规格 / 单价)——委外单自己填了的字段优先,工艺字段最优先,详见订单生产管理。
与「合同字段模板」的关系
- 合同字段模板(本文上半部分)管「合同里有哪些字段、开单时填什么」
- Excel 合同模板管「导出的合同文件长什么样」
两者配合:在「更多合同信息」里定义并填好字段 → Excel 模板里写 {{字段名}} → 导出即得成品合同。
常见问题
Q:合同模板是每家公司独立的吗?
A:是的,每家公司独立——预设 7 个模板每家都有,你自己存的模板也只在本公司可见,互不影响。
Q:改了模板,以前建的订单会变吗?
A:不会。订单保存的是当时套用的字段定义快照,之后改模板或删模板都不影响已建好的订单。
Q:不套模板、不填这些字段可以吗?
A:可以。合同字段是可选的,不套模板也能正常开单——销售订单基础字段(客户 / 产品 / 数量 / 交期 / 单价 / 款号)就够用。
Q:这些字段能出现在导出的合同里吗?
A:能。在你的 Excel 合同模板里写 {{字段名}}(字段名 = 界面上显示的名字),导出时自动替换成本单填的值——每家自定义什么字段都能映射,不用任何配置。
Q:Excel 合同模板是每家公司独立的吗?
A:是的,每家公司独立、公司内共享——同事上传的模板,全公司导出时都能选到。
Q:上传的 Excel 模板有什么要求?
A:.xlsx 格式(.xls 老格式请先在 Excel 里另存为 .xlsx),单个文件不超过 10MB。
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