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发票管理
入口:左侧菜单 → 财务 → 发票管理
发票管理用来登记和跟踪公司的开票情况,分两类:
| 类型 | 含义 |
|---|---|
| 销项发票 | 已开给客户的发票 |
| 进项发票 | 供应商开给你的发票 |
页面顶部用两个标签页切换「销项发票(已开给客户)」和「进项发票(供应商开来)」。
列表能看到什么
每张发票一行,显示:
- 发票号
- 开票日期
- 客户 / 供应商
- 关联单号(对应的销货 / 采购等单据)
- 不含税金额 / 税率 / 税额 / 含税总额
- 状态
顶部支持按 发票号 / 票头 / 单号、开票日期范围、状态 筛选。
新增发票
点右上角「新增销项发票」(或在进项标签下新增进项发票),填写:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 销项 / 进项 |
| 发票号 | 发票号码 |
| 开票日期 | 默认当天 |
| 客户 / 供应商 | 选择往来单位 |
| 票头 | 自动跟随往来单位,可手动修改 |
| 关联单号 | 点「选择关联单据」挂到对应的销货 / 采购单(可不关联) |
| 不含税金额 | 填金额 |
| 税率 | 下拉选,默认 13% |
| 税额 | 按金额 × 税率自动计算,也可手动调整 |
| 含税总额 | 自动汇总 |
| 状态 | 如「已开」 |
| 备注 | 选填 |
保存后即进入发票列表。
跟单据的关系
发票可以关联到具体的销货单 / 采购单,方便后续对账时核对"这笔单开没开票、开了多少"。不关联也能单独登记。