往来单位与数据权限
为什么需要了解这个？
很多企业在使用进销存系统时会遇到这样的困惑：
"我给员工开了销货单的权限，为什么他还是看不到某些客户的销货单？"
答案就在于珍妮软件的数据权限体系——往来单位（客户/供应商）的归属权限高于单据的功能权限。理解这个机制，才能正确管理团队的数据访问。
核心概念：两层权限
珍妮软件的权限分为两层，缺一不可：
第一层：功能权限（角色控制）
通过角色管理分配，控制员工能使用哪些功能模块。
例如：
- 是否能看到"销货"菜单
- 是否能新建采购单
- 是否能删除入库单
这是大多数软件都有的基础权限，在 人员和角色管理 中设置。
第二层：数据权限（负责人控制）
通过往来单位的负责人分配，控制员工能看到哪些客户/供应商的数据。
核心规则：
重要
往来单位及相关联系人信息，只有被指定为负责人的员工才能看到。
这意味着：
- 员工A是"杭州锦绣纺织"的负责人 → 员工A能看到这个客户的所有销货单、收款记录、资金往来
- 员工B不是这个客户的负责人 → 即使员工B有"销货单"的功能权限，他也看不到"杭州锦绣纺织"的任何销货单
权限叠加关系
员工能否查看某个客户的销货单？
↓
第一层：员工的角色有"销货单"权限吗？
├── 没有 → ❌ 不能查看（连菜单都看不到）
└── 有 → 继续判断 ↓
第二层：员工是这个客户的"负责人"吗？
├── 不是 → ❌ 不能查看（有菜单但看不到数据）
└── 是 → ✅ 可以查看简单来说：功能权限决定"能不能用这个功能"，数据权限决定"能看到哪些数据"。
往来单位的负责人机制
什么是负责人？
每个往来单位（客户、供应商、加工厂等）都可以指定一个或多个负责人。负责人是实际跟进这个客户/供应商业务的员工。
如何设置负责人？
- 进入往来单位的详情页面
- 在信息卡片中找到"负责人"字段
- 选择一个或多个员工
- 保存
当负责人被更改时，系统会自动通知被添加和被移除的员工。
负责人能做什么？
| 操作 | 负责人 | 非负责人 |
|---|---|---|
| 查看往来单位基本信息 | ✅ | ❌ |
| 编辑往来单位信息 | ✅（需角色权限） | ❌ |
| 查看关联的联系人 | ✅ | ❌ |
| 查看关联的销货单/采购单 | ✅ | ❌ |
| 查看关联的收付款记录 | ✅ | ❌ |
| 查看关联的资金往来 | ✅ | ❌ |
| 从详情页快速开单 | ✅ | ❌ |
特殊情况
- 公司创建者（老板账号）默认拥有所有数据的查看权限，不受负责人限制
- 管理员角色可以通过"参与所有往来单位"权限绕过负责人限制
客户列表
点击左侧菜单"往来单位" → "客户"，进入客户列表页面。顶部显示汇总统计卡片（客户数、总销售额、总欠款等），列表显示每个客户的报价单、调样单、选样单、销货单、销售金额、欠款等数据，并提供"开销货单"和"开收款单"快捷按钮。
供应商列表
点击左侧菜单"往来单位" → "供应商"，进入供应商列表页面。顶部显示汇总统计卡片（供应商数、总采购额、未付款等），列表显示每个供应商的采购单数、累计采购额、已付款、未付款等数据，并提供"开采购单"和"开付款单"快捷按钮。
快速登记：智能识别与名片识别
新增往来单位（客户 / 供应商 / 工厂均可）时，表单顶部有「智能识别 · 粘贴一段话自动填表」折叠区（标有"免费"），两种用法：
粘贴文字识别
把客户 / 供应商发来的一段话（微信签名、聊天记录、邮件落款等）直接粘进输入框，点「识 别」，系统在浏览器本地自动抽取公司名 / 联系人 / 电话 / 邮箱 / 地址填入下方表单。
- 完全本地解析，不消耗 AI 点数、免费
- 识别可能有误差，填入后请核对再保存（页面有同样提示）
上传名片识别
点「上传名片识别」选择名片照片，浏览器本地 OCR 识别出文字后，自动走上面同一套智能识别流程填表。
- 同样在本地完成，不耗 AI 点数
- 首次使用需下载识别模型，稍慢（之后浏览器会缓存）
- 名片照片不清晰或字体复杂时识别率会下降；没识别到文字会提示换张更清晰的图，也可以随时手动填写
销售欠款汇总
点击左侧菜单"报表" → "销售欠款汇总"，可以一览所有客户的欠款情况。顶部三张卡片显示总合同金额、已收款、总欠款，下方表格按客户逐行列出订单数、合同金额、已收款和欠款金额，一眼就能找到欠款最多的客户。
详细的报表功能介绍请参阅 报表功能详解。
往来单位分类
系统支持以下 9 种往来单位类型：
| 类型 | 说明 | 关联的单据 |
|---|---|---|
| 客户 | 购买面料的客户 | 销货单、收款单、报价单、调样单、选样单 |
| 成品供应商 | 成品面料供应商 | 采购单、付款单 |
| 坯布供应商 | 坯布供应商 | 坯布采购单、付款单 |
| 加工厂 | 通用加工厂 | 委外加工单 |
| 印染厂 | 染色加工厂 | 染色指示单 |
| 印花厂 | 印花加工厂 | 印花指示单 |
| 绣花厂 | 绣花加工厂 | 委外加工单（绣花工序） |
| 织造厂 | 织布工厂 | 生产指示单 |
| 后工艺厂 | 后整理加工厂 | 后整理指示书 |
类型别名与子分类
在「个性化设置 → 系统设置 → 往来单位分类」（也可从「全部往来单位」页右上角「配置类型别名 / 成品供应商子分类 / 隐藏工厂」直达）可以按公司习惯定制：
- 类型别名：给内置类型起自己的叫法，比如把"印染厂"叫"染厂"
- 成品供应商子分类：自定义子分类（如"柯桥门市（梭织）"），新建 / 编辑成品供应商时可选；「全部往来单位」列表在成品供应商页签下按子分类筛选
- 坯布供应商子分类：坯布供应商同样支持子分类，配置和筛选方式与成品供应商一致，方便把供应商按面料品类、区域再细分
- 隐藏的工厂类型：用不到的工厂类型可以隐藏，「全部往来单位」页不再显示对应页签（不影响已建的记录）
实际应用场景
场景一：业务员各管各的客户
需求：公司有3个业务员，每人负责自己的客户群，互不干扰。
设置方法：
- 给3个业务员都分配"销货单"等功能权限
- 在每个客户的往来单位详情中，设置对应的业务员为负责人
- 结果：每个业务员只能看到自己负责的客户和相关单据
场景二：采购员只看供应商
需求：采购员负责3家供应商，不需要看客户数据。
设置方法：
- 给采购员分配"采购单"功能权限，不给"销货单"权限
- 在3家供应商的往来单位中，设置采购员为负责人
- 结果：采购员只能看到这3家供应商的采购单和付款记录
场景三：老板看所有数据
需求：老板需要看到全公司所有客户和供应商的数据。
设置方法：
- 公司创建者（注册账号）自动拥有全部数据权限，无需额外设置
- 如果是其他管理层账号，可以将其加入所有往来单位的负责人列表，或赋予"参与所有往来单位"权限
场景四：新员工接手客户
需求：业务员离职，需要把客户交接给新员工。
操作方法：
- 进入每个需要交接的客户的往来单位详情
- 将负责人从旧员工改为新员工
- 系统自动通知双方
- 新员工立刻能看到该客户的所有历史单据和资金记录
常见问题
员工说看不到某些销货单？
最常见的原因就是该员工不是对应客户的负责人。解决方法：将该员工添加到对应往来单位的负责人中。
一个客户可以有多个负责人吗？
可以。例如一个大客户可以同时由业务员和业务经理共同负责，两人都能看到该客户的数据。
新创建的客户谁能看到？
创建客户时，创建人自动成为负责人。如果需要其他人也能看到，需要在创建后手动添加负责人。
删除负责人后，原来的单据还能看到吗？
不能。一旦被移除负责人，该员工立即无法看到该客户/供应商的所有关联数据（包括历史单据）。