单据审批
审批用于在关键业务操作前增加人工确认。例如，业务员提交销售订单后，先由主管检查合同，再由负责人确认；全部审批人通过后，才能按订单继续后续业务。
PC 日常审批入口：页面顶部 → 审批中心。 管理员配置审批规则时，进入 个性化设置 → 审批设置。旧版菜单中仍出现「审批」时，也会进入相应审批页面。
第一次使用，先走通这一条
管理员开启「单据审批流」→ 为「创建订单」设置审批人 → 业务员保存订单并提交审批 → 审批人检查内容后通过 → 回到订单确认状态。
保存单据、提交审批、审批通过是不同的步骤。 不要把“保存成功”当成已经审核通过。
先确认是否需要审批
适合启用审批的情况：订单需要主管确认、采购需要复核，或订单作废需要另一位同事把关。单人操作且不需要人工复核时，可以不启用。
审批不能代替业务操作：订单审批通过不等于已生产、已入库、已发货或已收款；采购审批通过也不等于货物已经到仓。后续仍须在对应业务页面按实际发生登记。
当前审批按业务模块分别配置，包含订单生产，以及普通进销存中的销货单和采购单。收款单、付款单等其它单据不会因为开启销货或采购审批而自动加入同一流程。不同业务页面出现的“审核”按钮，也不一定属于这里的逐级审批。
开启审批(审批设置)
第一步：打开企业总开关
由负责企业设置的管理员进入 个性化设置 → 审批设置，选择要管理的业务模块。订单生产沿用企业的审批总开关；普通销货、采购审批分别按对应模块规则启用。
这个开关决定企业是否使用审批流。未开启时，进入审批页会提示先开启；只看到开关打开，还不代表已经为每种业务配置了审批人。
第二步：按审批项目分别配置
进入 个性化设置 → 审批设置：
- 在「审批项目」中选择需要管控的项目。
- 打开该项目的「启用审批」。
- 点击「添加审批人」，选择第 1 级审批人；需要多人复核时，再添加第 2、3 级。
- 确认顺序后，点击 「保存设置」。
- 切换到其他需要管控的项目，分别设置并保存。
当前设置页按模块提供以下常用项目：
| 审批项目 | 主要用途 | 需要注意 |
|---|---|---|
| 创建订单 | 管控销售订单的创建、编辑 | 不是只审新订单；已审核订单需要重新编辑时，也有对应申请流程 |
| 委外单 | 管控委外业务的提交审核 | 在具体委外业务页面发起，不能把审批通过当成已发料或已回货 |
| 坯布采购 | 管控坯布采购单 | 通过后仍要按真实到货登记，不代表所有采购类型都套用这项设置 |
| 订单作废 | 管控整张销售订单的作废 | 与「创建订单」分别配置；从订单详情的作废入口发起 |
| 销货单 | 管控普通进销存销货单的提交 | 待审批时不能发货、收款；通过后仍须按实际业务执行 |
| 采购单 | 管控普通进销存采购单的提交 | 待审批时不能收货、付款；通过后仍须按实际业务执行 |
审批人按 第 1 级 → 第 2 级 → 第 3 级依次处理，不是同时审批。启用一个项目至少要选 1 人，最多 3 人；选择本企业的在职成员，同一流程不要重复选同一人。
总开关与项目开关要一起核对
需要人工审核的项目，应确认企业总开关、该项目的「启用审批」及审批人均已配置。未启用的项目不会按已启用项目的人员自动审批。
不要通过关闭开关来代替处理正在进行的审批。调整配置后，已有审批先以详情中记录的审批人、当前步骤和状态为准。
提交人怎样发起审批
以销售订单为例：
- 在 订单生产 → 销售订单 新建或打开订单，检查客户、产品、数量、单价、交期、商务条款等资料。
- 在新建或编辑订单页面检查表单。需要审批时，「保存」与「提交审核」用途不同：只保存不会完成审批提交。已有草稿可从订单详情进入「编辑订单」继续处理。
- 资料确认无误后，在表单点击 「提交审核」，按提示完成保存和提交。
- 查看订单是否进入「待审批」，并在审批记录中确认本次申请的审批人和进度。
- 全部审批人通过后，再回到订单详情检查最新状态，继续有权限执行的后续业务。
委外单、坯布采购、销货单和采购单等业务从各自单据页面的提交审核入口发起；不要先到审批列表另建一张业务单。
一个两级审批的例子
企业为「创建订单」设置“主管 → 负责人”。业务员提交订单后，先出现在主管的「待我审批」中；主管通过后，才轮到负责人。负责人也通过，本次审批才算全部通过。
如果主管驳回，流程不会继续交给负责人。业务员应先查看原因、修改订单，再重新提交。
待我审批 / 审批记录
| 标签页 | 用来做什么 |
|---|---|
| 待我审批 | 只看当前轮到自己处理的申请；可查看详情、通过或驳回 |
| 审批记录 | 查看自己有权查看的审批，包括待审批、已通过、已驳回、已撤回；并不只是已处理历史 |
列表可查看单据类型、单据编号、提交人、审批状态、当前步骤和提交时间。点击相应记录进入详情。
在「审批记录」中可以按审批状态筛选。找不到记录时，先清除状态和单据类型筛选，再核对当前企业、提交人和自己的审批身份；记录列表不是向每位员工开放的全企业清单。
先看内容，再决定通过或驳回
- 打开记录，先确认单据编号和提交人，避免审错单。
- 查看「审批内容」及原业务单据。销售订单重点核对客户、产品、数量、单价、交期、付款条款和合同金额。
- 对提供 「合同预览」 的订单审批，可在详情中打开对应合同核对，不必只凭列表上的单号判断。
- 在「审批流程」中确认当前轮到谁。只有轮到自己的待审批步骤，才能处理。
- 需要说明时填写「审批意见（选填）」，再点击 「通过」 或 「驳回」，按提示确认。
列表上的「通过 / 驳回」可用于快捷处理；第一次使用或涉及重要金额、交期时，建议先打开详情。驳回原因虽可不填，仍建议写清需要修改的内容，便于提交人一次改好。
某一级点了“通过”，不一定表示整个流程结束。 还有下一级时，仍需继续等待；以最终审批状态为准。
驳回、撤回与重新提交
| 操作 | 谁来操作、何时可用 | 操作后怎么做 |
|---|---|---|
| 驳回 | 当前步骤的审批人，在流程待审批时操作 | 提交人查看原因，再到原业务单据处理 |
| 撤回审批 | 本次申请的提交人，在审批仍未结束时操作 | 先确认撤回成功，再修改资料或重新申请 |
| 重新提交 | 有权处理原单据的人员，在单据允许提交时操作 | 回到原业务页面检查并提交，不是把旧记录改成“通过” |
提交人需要撤回时，打开相应审批详情，点击 「撤回审批」 并确认。已经通过、驳回或撤回的审批不能再按“待审批”流程撤回。
创建订单的审批被驳回或撤回后，订单退回草稿；委外单、坯布采购回到待提交状态，可按业务页面继续处理。重新提交后应查看新一轮记录，旧的驳回或撤回记录仍用来追溯原因。
撤回申请不等于撤销业务
“申请重新编辑”“完成订单”“撤回完成”或“订单作废”的申请被驳回、撤回，并不等于原订单已被修改、完成或作废。请分别检查审批记录和原订单状态。
已审核订单要修改或作废，怎样处理
申请重新编辑
启用相应审批后，已审核的订单不是直接覆盖修改：
- 在订单详情点击 「申请重新编辑」。
- 等待该申请通过。等待期间不要把“申请已提交”当成已经解锁编辑。
- 通过后进入允许编辑的状态，修改并保存。
- 按订单页面提示重新提交审批，确认修改后的内容已通过。
“申请重新编辑通过”只是允许修改，不代表修改后的合同已经审批通过。实际能否编辑，还受订单当前状态、后续业务及操作权限约束。
已关闭订单在具备条件和权限时可操作「撤回完成」；需要审批的，须等待申请通过。撤回完成不会自动撤销发货、入库或生产记录，不能用它代替相关业务的逆序处理。
订单作废
在销售订单详情打开 「更多操作」（省略号）→「按原流程作废」。系统会先检查当前订单是否允许作废；有阻挡提示时，先核对并处理关联业务，不能因为配置了审批就跳过这些要求。
检查允许继续且需要审批时，点击 「提交作废审批」，再次确认。看到「作废审批中」后等待结果；有「查看作废审批」按钮时，可直接进入本次申请。
开启「订单作废」审批后，发起申请不等于已经作废，须等待审批结果。作废是整单操作，不用于修改普通字段；操作前仔细核对单号和提示。需要修正资料时，应先判断是否应走重新编辑，而不是作废。
常见问题
为什么看不到审批入口，或提示先开启？
先检查当前企业是否开通相关功能、对应业务模块是否启用审批，再请管理员核对账号的菜单权限。日常入口在页面顶部的「审批中心」，规则配置在「个性化设置 → 审批设置」。
已被选为审批人，为什么“待我审批”是空的？
确认业务员确实提交了审批，而不是只保存草稿；再看是否还没轮到自己。两级流程中，第 1 级未通过时，第 2 级不会提前收到待办。也可能已被处理或由提交人撤回，应到审批记录中核对。
有审批菜单权限，就能替别人审批吗？
不能。能进入页面、能查看记录、当前轮到自己审批是不同的事情。处理某一步以该审批流程记录的审批人为准；不能只凭“有菜单权限”代替他人通过或驳回。申请人对原业务单据的权限也要单独满足。
设置了两个人，为什么第一个通过后仍是待审批？
这是顺序审批的正常表现。还需要第二个人通过；查看「当前步骤」或详情中的「审批流程」即可确认进度。
为什么不能再点通过、驳回或撤回？
先刷新并查看状态：流程可能已经结束、已进入下一步，或当前账号不是该步骤审批人。撤回只允许本次提交人在待审批期间操作，不是所有人都能撤回。
合同预览打不开怎么办？
如果提示浏览器阻止新窗口，请允许本站打开弹窗后重试。若提示没有可用模板、模板异常或预览失败，先核对订单资料和合同模板；不要把无法核对的预览当成已审核无误。仍不能打开时，将单号和错误提示提供给客服，避免重复提交业务单据。
已经通过，为什么还没有库存、发货或收款记录？
审批只确认本次申请，不会替你登记所有后续业务。请回到对应生产、到货、仓库、发货或财务页面处理；不要为了补这些记录重复提交同一审批。