绣花企业：从客户下单到生产发货的完整流程
这篇文章把绣花企业的一张客户订单从报价前准备，一直讲到生产、入库和发货。适合业务、工艺、采购、仓管、生产跟单和财务一起用来统一操作口径。
第一次使用，先记住这条主线
辅料档案和花型工艺 → 核价报价 → 销售订单 → 辅料采购与到货 → 绣花生产指示单 → 实际领料与生产 → 成品入库 → 发货任务 → 仓库出库。
其中，花型配方是预计用量，采购单是采购计划，发货任务是出库计划；这三种记录都不等于实物已经发生变化。
先分清三套数据
绣花流程最容易混淆的不是按钮，而是同一种辅料和工艺在三个阶段各有一份数据：
| 数据 | 在哪里维护 | 解决什么问题 | 会不会改变真实库存 |
|---|---|---|---|
| 花型工艺与单位用量 | 开发 → 花型库 → 绣花花型库 | 记录可复用的固定工艺，以及每米需要多少绣线、珠片、绳带等 | 不会 |
| 核价锁价 | 绣花花型 → 核价 | 保存当时采用的具体底布、辅料价格、工序和目标日产值，形成成本版本 | 不会 |
| 采购、到货、领料和退料 | 订单生产 → 坯布管理 → 辅料管理 | 记录实际买了多少、到了多少、领了多少、退了多少 | 会，按真实操作和审批状态更新库存 |
四个“不会自动”
- 保存花型辅料配方，不会自动采购或扣库存；
- 保存绣花报价，不会自动建立销售订单；
- 保存辅料采购单，不会自动增加库存；
- 保存发货任务，不会自动扣减成品库存或形成已发货应收。
完整流程
维护客户、加工厂、辅料供应商和仓库
↓
建立辅料产品档案，维护计价单位、耗用单位和核价参考价
↓
建立绣花花型，填写固定工艺和每米辅料用量
↓
保存花型工艺单 → 建立核价版本 → 建立对客报价方案
↓
客户确认后建立销售订单
↓
按订单缺口建立辅料采购单 → 仓库按实际到货登记 → 辅料入库
↓
从销售订单建立首道绣花生产指示单
↓
选择花型并核对工艺快照，填写本批颜色、数量、加工厂和交期
↓
登记实际底布发料；辅料按订单 / 生产单登记领料，剩余辅料登记退料
↓
分批回料 → 完成本工序 → 下一道工序或确认末道
↓
成品到货 → 检验包装 → 完工入库
↓
业务员建立发货任务 → 仓库执行出库 → 收款、对账和订单收尾开始前的准备
建议由管理员先确认：
- 企业已经开通花型库和订单生产；
- 在订单生产设置中按需要启用辅料管理和绣花花型工艺快照；
- 在 订单生产 → 生产设置 → 工序设置 中已有“绣花”或“刺绣”工序，并核对投入、产出单位；
- 业务、工艺、采购、仓管、跟单和财务角色拥有各自需要的权限；
- 已维护客户、辅料供应商、绣花加工厂和实际使用的仓库。
看不到辅料管理、核价金额或绣花花型区域时，先检查企业是否启用对应能力、当前工序是否为绣花 / 刺绣，以及员工权限；不要为了绕过权限改用不相干的普通采购或销货入口。
第 1 步：建立辅料档案
进入 订单生产 → 坯布管理 → 辅料管理 → 辅料产品。
先为绣线、珠片、珠管、绳带、贴布等常用辅料建立统一档案。建议至少核对：
- 编号、名称和规格；
- 常用供应商及各供应商报价；
- 核价参考价；
- 采购 / 计价单位；
- 需要时设置核价耗用单位和单位换算。
核价参考价和供应商报价不是一回事
绣花核价读取的是辅料档案中的核价参考价，不会自动挑选某一家供应商报价。实际采购时仍按本次供应商、采购数量和真实单价开采购单。
采购单位和耗用单位不同怎么办
例如，供应商按“公斤”卖珠子，而花型配方按“颗 / 米”填写：
- 把采购 / 计价单位设为“公斤”；
- 把核价耗用单位设为“颗”；
- 按真实包装或称重结果填写“1 公斤 = 多少颗”。
采购、到货、库存和参考价统一按采购 / 计价单位记录；花型用量和核价可按耗用单位换算。没有可靠换算数据时不要估填，先向供应商或仓库确认。
权限说明
核价参考价、采购单价和单位换算属于采购金额数据。没有采购价权限的员工可能只能查看单位，或不能新建需要价格的辅料档案；由企业所有者或管理员按岗位授权。
第 2 步：建立花型和工艺单
进入 开发 → 花型库 → 绣花花型库，新建或打开花型。
花型档案保存以后可以反复使用的资料：
- 花型编号、名称、图片和基础说明；
- 当前可用的绣花类型；
- 针数、换色、剪线、激光、位置和工艺要求等固定字段；
- 页面提供时填写适用底布或面料规格；
- 绣线、珠片、绳带等辅料的每米单位用量。
有相近工艺时，可在新建花型顶部使用从已有花型复制，选择合适花型后点击使用此花型工艺，再填写新花型自己的编号、名称、客户或图片。
填写完后点击花型保存，再使用页面上的预览工艺单或下载工艺单 Excel核对结果。普通用户只选择当前可用的绣花类型并填写页面字段，不需要上传 Excel；需要增加工艺单类型或调整固定版式时，请联系客服确认是否支持。
花型不是订单
花型阶段维护固定工艺和单位用量，不填写本批客户订单的实际生产数量、底布颜色、加工厂或交期。这些内容在正式生产指示单中填写。
花型、工艺单和字段的完整说明，见绣花花型：工艺单、核价与报价方案。
第 3 步：核价并向客户报价
在绣花花型列表点击核价：
- 选择这一版采用的一种具体底布；
- 填写底布规格和每米成本；
- 核对工序、预计时长、辅料用量和锁定价格；
- 填写目标单车日产值和税率；
- 保存为不可覆盖的核价版本，例如 V1。
换另一种底布或成本口径改变时，新建或复制为 V2，不要覆盖历史版本。
再点击报价，选择相应核价版本，确认价格档位、最终对客价格、有效期和备注，保存报价方案并按需要打印或另存 PDF。
当前核价和报价与底布颜色、客户本次生产数量无关；颜色和本批数量在后续生产指示单填写。历史旧记录如果本来带有颜色、数量等兼容字段，只按原快照查看，不要用它们定义新流程。
报价确认后的下一步
绣花报价负责成本和商务价格留档，不会自动转成销售订单。客户确认后，业务员仍需根据实际成交内容建立销售订单，并重新核对客户、产品、单价、数量和交期。
第 4 步：建立销售订单
进入 订单生产 → 销售订单 → 新建销售订单，按客户最终确认内容填写：
- 客户、订单号和合同日期；
- 产品、规格、单位和成交单价；
- 订单总量，已经确定时填写颜色或色号明细；
- 交期、负责人和本单协作者；
- 商务条款、包装要求和客户附件。
客户只确认总量、颜色分批确定时，也可以先保存订单总量。每次实际投产的颜色和数量，在从该订单建立首道生产指示单时分别确认。
企业启用审批时，按页面提示提交审批。需要客户合同文件时，先预览或导出，并核对订单号、客户、产品、数量、价格和交期。
销售订单要重新核对成交内容
绣花报价方案不会自动转成销售订单，也不会自动把最终报价写入订单单价。销售订单里的“花型 / 花号”是合同说明文字，不等于已经绑定绣花工艺；正式选择花型并冻结工艺发生在生产指示单。
第 5 步：按实际缺口采购辅料
客户确认后，结合花型单位用量、订单计划数量和当前辅料库存，确认需要补购的数量。预计用量用于备料参考，采购数量仍应考虑现有库存、在途数量、损耗和供应商包装规格。
采购员建立辅料采购单
进入 订单生产 → 坯布管理 → 辅料管理 → 辅料采购，新建采购单并填写：
- 辅料供应商和采购日期；
- 辅料、规格、计划采购数量和单位；
- 本次采购单价、预计到货日和负责人；
- 备注和必要附件；
- 页面显示关联销售订单时，选择本次客户订单，便于后续按订单回看。是否显示或必填以企业字段设置为准。
保存采购单只表示“计划购买”，库存不会增加。
仓管按真实到货登记
供应商送货后，仓管进入 辅料管理 → 采购到货，找到采购单并点击到货，填写本批真实到货数量和入库仓库。
采购 100 公斤，第一次只到 60 公斤时，本次到货填 60 公斤；剩余 40 公斤以后再登记。不要把采购计划 100 公斤重复填成每次到货数量。
保存到货后，再到辅料库存按辅料、规格和仓库核对库存。需要退给供应商的已到货辅料，走辅料退货；尚未到货的部分不是退货，应按采购单当前状态调整采购计划或停止后续到货。
第 6 步：下绣花生产指示单
进入 订单生产 → 生产指示单，点击从销售订单开单。客户订单生产不要选“直接开指示单”，否则不会占用销售订单数量，也不能完整关联后续发货和财务。
依次处理：
- 搜索并选择客户销售订单；
- 选择本批要生产的产品，填写实际颜色、色号、数量和单位；
- 将生产工序选择为“绣花”或“刺绣”；
- 选择加工厂，填写预计到货日期、预计得率、跟单员和生产要求；
- 页面出现**花型工艺快照（可选）**后，搜索花型编号或名称；
- 核对工艺预览和辅料预计量；需要提前确定包装要求时，同时填写本生产批次的包装预指示；
- 确认无误后保存指示单，首道工序会同时建立对应生产批次。
系统只会在订单产品唯一匹配同一个绣花花型时给出预选建议，仍需人工确认。花型在预览后又被修改时，应按页面提示重新预览再保存。
保存后，花型工艺快照固定在这张生产指示单中；以后修改花型档案，不会倒改已经建立的历史指示单。
包装预指示只记录“将来应该怎么包装”，不代表已经检验、包装或入库。首道没有填写时，应在进入成品到货和检验前，到成品管理补齐本批包装指示。
辅料预计量不是实际领料
指示单根据本批生产数量和花型配方显示的辅料预计量，只用于工艺和备料预估，不会自动建立采购单、领料单、退料单，不会扣库存，也不会直接形成实际成本。
第 7 步：登记实际发料和辅料领退料
绣花生产开始前，要把两类实物分开登记：
| 实物 | 推荐入口 | 作用 |
|---|---|---|
| 底布或上道工序回料 | 对应生产指示单 → 登记发料 | 记录实际交给本工序加工厂的投入数量 |
| 绣线、珠片、绳带等辅料 | 坯布管理 → 辅料管理 → 辅料领料 | 扣减辅料库存，并按关联订单 / 生产单归集实际物料成本 |
辅料领料
进入辅料领料，点击登记领料：
- 优先选择对应生产单，系统会带入它关联的销售订单；也可以先选销售订单，再选择生产单；
- 添加实际领出的辅料；
- 填写本次数量、单位和交接备注；
- 保存。企业启用领料审批时，审批通过后才正式扣减库存。
按真实发生分批登记，不要把花型预计总量一次性当成实际领料量。库存不足时先核对采购到货、仓库和单位换算，不要通过虚增到货绕过库存检查。
辅料退料
生产结束后有未用完辅料时，进入辅料退料，选择原领料所属的销售订单，按实际退回数量登记。退料入库后，库存和该订单的实际物料成本会按真实退料调整。
第 8 步：回料、完工和成品入库
打开生产指示单详情，按现实进度处理：
- 加工厂分几次回料，就分几次登记本次实际到货；
- 核对已发料、已到货、尚未到货和损耗；
- 本工序不再继续到货后，再执行完成；
- 还有后续工序时，从当前指示单点击创建下一道；
- 绣花已经是最后一道时，确认末道并进入成品管理。
在成品管理中继续：
登记成品到货
→ 按实际检验和包装
→ 不合格时登记返工、不入库或报废
→ 合格品完工入库
→ 在成品库存核对可发数量
包装指示只是包装要求，不代表成品已经检验或入库；只有完成真实的完工入库，才会增加可发成品库存。
第 9 步：建立发货任务并由仓库出库
成品形成可发库存后，业务员进入订单发货入口，为该销售订单建立发货任务：
- 选择本次要发的完工入库批次和产品；
- 核对客户、收货信息、颜色、卷数、数量和单位；
- 填写物流、包装、随货资料和备注；
- 保存发货任务，交给仓库执行。
仓管在待发货任务中再次核对真实库存和细码，确认实际发出后点击执行出库。只有仓库成功执行出库后：
- 对应成品库存才会扣减；
- 发货记录才成为实际已发；
- 已发货应收才进入订单财务。
同一销售订单可以分批发货，也可以把多个已完工入库批次合并到一次发货任务中。发货任务建错但尚未执行时，应按页面状态更正；已经执行出库后，不要直接修改计划数据掩盖差异，应按实际退货或更正流程处理。
订单生产的发货任务是客户大货生产的收尾，不需要再到普通进销存重复开一张销货码单。
第 10 步：收款、付款和订单收尾
发货后由财务按实际单据处理：
- 客户应收、收款和核销；
- 辅料采购应付和供应商付款；
- 绣花加工费、运输费及其他订单费用；
- 订单毛利和工厂对账。
确认生产、发货和财务事项都已完成后，再按企业流程关闭订单。系统不会因为一张指示单完成就自动把整张客户订单关掉。
一个最短示例
客户确认一款绣花布 1000 米：
- 工艺员建立花型，记录固定工艺和珠片、绣线的每米用量；
- 核价员用实际底布成本和辅料参考价保存核价 V1，再建立客户报价；
- 客户确认后，业务员建立 1000 米销售订单；
- 采购员按库存缺口下辅料采购单，仓管按 60 公斤、40 公斤两批实际到货；
- 理单从销售订单建立绣花指示单，填写本批颜色、1000 米、绣花厂和交期，选择花型并确认工艺快照；
- 仓管登记实际底布发料，并把辅料领料关联到本订单 / 生产单；
- 加工厂分批回料，跟单员按实际登记，完成后进入成品检验和完工入库；
- 业务员建发货任务，仓库执行出库，财务再处理应收和收款。
常见问题
为什么花型里已经有辅料用量，库存没有减少
花型记录的是固定配方和单位预计用量，不是实际领料。真实库存必须走辅料领料；如果有剩余，再走辅料退料。
辅料采购单已经保存，为什么库存还是 0
采购单只是计划。供应商送货后，仓管还要进入采购到货登记本批真实到货，保存成功后才进入辅料库存。
为什么核价和报价没有颜色、生产数量
当前核价是一套花型工艺加一种具体底布的成本版本，报价使用这个版本保存对客价格。客户订单的实际颜色和本批生产数量，在生产指示单中填写。旧历史记录里的兼容字段只用于查看原快照。
为什么生产指示单里看不到绣花花型
先确认生产工序已经选为“绣花”或“刺绣”。仍看不到时，请管理员核对企业是否启用花型工艺快照、花型库是否开通，以及员工权限。
为什么指示单显示了辅料预计量，却没有采购单
预计量只帮助备料，不会自动决定供应商、包装规格、库存缺口和采购数量。采购员仍需结合现有库存和在途数量，手工建立真实辅料采购单。
发货任务保存后，为什么库存和应收没变化
发货任务是仓库待办。仓库执行实际出库成功后才扣库存，并把已发货应收带入财务。
这套流程和普通进销存销货有什么区别
客户订单经过绣花工序、成品入库再发货时，使用订单生产的销售订单、生产指示单和发货任务。直接采购现货再销售、不安排生产工序时，才使用普通进销存采购流程和销货单。
推荐岗位分工
| 岗位 | 主要工作 |
|---|---|
| 业务员 | 客户报价、销售订单、交期确认、发起发货任务 |
| 工艺 / 核价 | 花型、工艺单、单位用量、核价版本和报价方案 |
| 采购员 | 辅料供应商、采购单、采购价和到货跟进 |
| 理单 / 生产安排 | 生产指示单、生产批次、加工厂和工序衔接 |
| 跟单员 | 发料、回料、损耗、交期和异常跟进 |
| 仓管 | 采购到货、辅料领退料、成品入库和实际发货出库 |
| 财务 | 采购应付、加工费、客户应收、收付款和对账 |