客户询价
入口:左侧菜单 → 工作台 → 客户询价
2026 年 6 月起,菜单「询价」更名为「客户询价」——客户来问价的需求都汇在这里,与给自己库里样品报价的「报价单」区分得更清楚。入口位置与三个子项不变。
客户询价 vs 报价单
- 报价单:给你自己库里的样品报价(从样品篮生成),详见 报价单、调样单及选样单
- 客户询价:客户拿着外部的东西(自己的样品、网上一张图、别处的衣服)来问"你能不能做、多少钱",跟你系统里的样品没有关系,在这里登记并跟进
客户询价按来源分三类:
| 类型 | 来源 |
|---|---|
| 来样(图)询价 | 客户拿自己的样品 / 一张图 / 别处的衣服来问价,手工登记 |
| 展厅询价 | 客户在你的网页展厅里发起的询盘 |
| 分享询价 | 客户在你分享的样品合集里发起的询盘 |
来样(图)询价
客户拿着系统里没有的样品或图片来问价时,在这里登记跟进。
新增:点「新增来样询价」,登记客户、询价图、描述、预期数量等。表单还支持:
- 多供应商:同一条询价可关联多家供应商,找多家比价 / 打样
- 内部图:客户来样图正常登记;「内部图」仅内部可见,不会展示给客户,适合放工艺分析、对版照片
- 报价规格信息:报价 / 跟进区可补充款号、成份、克重、门幅、工厂,把谈定的规格沉淀在询价单上,另有报价备注、其它备注
列表显示:单号 / 客户 / 渠道 / 询价图 / 描述 / 预期数量 / 报价 / 状态 / 负责人 / 询价日期。可按单号 / 客户 / 电话 / 描述、状态、渠道筛选。带内部图的询价,询价图列会显示缩略图和「内部」锁标。
跟进转化:
- 转报价单:按询价信息生成一张可打印的报价单页(新标签打开,可现场补填后打印)
- 转销售订单:开通订单生产后可一键转销售订单,自动预填客户 / 数量 / 报价 / 描述,转完询价状态变「已转单」
跟进时填入报价、更新状态,把一条外部需求一步步推进成订单。
展厅询价 / 分享询价
- 展厅询价:客户浏览你的 网页展厅 时提交的询盘,自动汇集到这里
- 分享询价:客户打开你分享的样品合集后提交的询盘
这两类是客户主动发起的,业务员在对应列表里接单、报价、跟进。
转单(转报价单 / 转调样单):客户在询价里勾选了具体样品的,列表「操作」列会出现「转单」下拉,可一键转报价单或转调样单:
- 客户选的样品自动带入单据明细(编号 / 品名 / 成分 / 门幅 / 克重等随样品带出,价格现填)
- 客户姓名 / 电话 / 公司名自动写进整单备注(格式如「客户询价：张三 138xxxxxxxx 某某服饰」),开单时据此选择或新建正式客户即可
- 询价里的样品如已被删除,会提示「该询价没有可转的样品」
没选样品的纯留言询价不显示「转单」。
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