订单与任务联动：让每项工作都有去处

打样单写清“要做什么样”，任务安排“由谁在什么时候完成确认”。两者连起来后，同事可以从任务回到对应单据，负责人也能从主订单看到待办、执行状态和评论。

本篇依据 2026 年 11 月 7 日已上线的 PC 网页功能。示例在专用测试企业中实际完成了建任务、重开、改状态和发评论；所有业务名称均为教学数据。此处的自动关联对象是新订单模块，不把老版生产单、进销存或财务单据视为相同入口。

一、先把订单和单据关联正确

先建好主订单。根订单必须已登记或审批通过，才能开始新建下游或关联新任务。即使从某张子单进入，也要核对根订单状态。已办结的根订单仍可关联跟进任务，但新增下属单据仅限售后。

可以从主订单 发起任务 安排整笔订单的工作，也可以从下属单据 发起任务。从打样单发起时，应检查任务中同时显示正确的主订单和打样单。

教程示例：

第一次使用任务模块时，企业可能先看到任务分类的初始化入口。完成本企业的基本设置后再发起任务；不用为了同一项工作分别在两处新建两张任务。

点击发起任务后，检查分类、关联单据、执行者、参与者、开始和截止时间。名称宜写明动作与交付物，例如“确认蓝灰格纹色样并上传确认记录”，比“打样跟进”更容易判断完成条件。

保存后重新打开任务，核对关联对象、执行者和时间。点击任务中的订单或子单链接，应能回到正确的业务资料。

任务详情同时显示主订单、打样单、执行者、截止时间、进行中状态和评论

这是保存后重新打开的任务。任务状态与单据状态分开记录：任务进行中，不会把打样单自动变成已登记或已完成。

任务的参与和私密范围仍按任务自身权限生效。关联到订单不代表向所有员工公开任务，也不自动授予修改订单、审批或查看财务的权限。需要协作时，分别检查订单人员和任务参与者。

开始处理时更新任务状态；确实完成后再标记完成。如果任务勾选了 更改任务状态时必须上传附件，按弹窗要求上传本次状态对应的凭证，再确认变更。

未要求强制凭证时，也可以按业务需要附上确认图片、检验记录或沟通文件。凭证应能说明本次动作，不要用不相关的附件凑数。保存后查看状态和动态记录，不能把点击“确认”当作一定保存成功。

评论适合记录过程中的事实：客户确认了哪个版本、还差什么资料、下一步由谁接手。留言后在任务动态中查回原文，避免因短暂加载再次发送。

订单文件和任务凭证有不同用途：正式确认稿、业务表格保存在对应订单或子单附件中；执行过程凭证和讨论保存在任务里。任务中的链接帮助找到单据，但不会把每个上传文件自动复制到两边。

主订单的 订单全部任务 汇总与这笔订单关联、且当前用户有权查看的任务；子单的 关联任务 用于查看当前单据的任务。找到任务后可继续打开详情处理。

主订单的订单全部任务页签及关联任务

本例在任务里发布跟进评论后，返回主订单 跟进记录，可以看到这条任务评论及来源。需要追问细节时，从记录回到原任务，保持讨论上下文一致。

主订单跟进记录中显示来自打样任务的评论

图中为演示跟进内容。记录能回到具体任务，负责人不用只凭聊天时间猜测它属于哪张单。

订单列表的执行进度显示关联任务的完成情况，并提示当前任务。点击后查看具体任务，核对哪些尚待处理。权限范围内看不到的任务，不应通过汇总入口扩大可见范围。

“已完成 0 / 1 项”描述的是任务数量，不是面料生产完成率、出货比例或回款比例。一项关键打样确认和一项附件整理可能都是一项任务，业务重要性要结合内容判断。

任务关系图用于查看订单内任务与单据的关联和任务关系。它帮助理解工作脉络，不等于系统已经自动排产，也不应仅凭图上位置推断必须先后执行。

任务完成不会自动办结主订单，不会自动入库、发货、付款或核销。负责人应再检查交付资料、对应单据和实际业务结果，按企业流程决定是否办结订单。

如果执行中发现关联错误，先确认任务应属于哪张订单，再使用正常的关联调整入口；新关联的根订单同样要满足当前允许关联的状态条件（已登记、审批通过或已办结）。提交结果未明确时，查原任务，不复制一个新任务重来。