订单入门：从客户确认到团队接手
客户选好了样品，后面还有交期、打样、采购、检验和发货要跟。珍妮纺织软件的订单模块（简易订单系统），以一张主订单串起这些资料：订单负责人员、下属单据、附件和任务都能从这里找回。
样品间管选样与资料，订单管这笔业务的交接与跟进。 开始使用时，不必先把每个生产环节全部配齐。可以先建主订单，再根据实际需要添加单据和任务。
本文依据 2026 年 11 月 7 日已上线的 PC 网页功能。配图为专用测试企业的真实操作页面，客户、款号、工厂与日期均为教学演示数据。手机 App 以各自正式版本为准。
先分清两个入口
本系列介绍新 订单 → 订单管理。原有销售订单、生产批次、工序与物料流程，请看 老版订单生产。两套流程中都有“打样”“指示单”等名称，应先确认所在模块。
一、先建一张能让同事看懂的主订单
进入 订单 → 订单管理，在“订单”页签点击 新建订单。看不到入口时，先由企业管理员核对应用是否开通，以及当前员工的订单权限；不要用其他人的账号代替自己的工作身份。
建单时先把这几件事说明白：
| 内容 | 填写建议 |
|---|---|
| 订单号 | 按企业编号规则填写；使用自动编号时，保存后查回实际单号 |
| 客户与款号 | 写清这笔业务对应的客户、款号，便于同事核对业务；列表可按订单号、客户等关键词查询 |
| 登记日期与交期 | 登记日期表示记单日期；交期按客户实际确认填写 |
| 基本要求 / 说明 | 写明颜色、质量、交付要求和当前确认结论 |
| 产品信息与附件 | 根据业务补充产品明细，把确认稿、合同或 Excel 表放在本单附件中 |
以蓝灰格纹面料为例：客户是“海蓝面料演示客户”，款号 HL-2601，订单交期为 11 月 14 日；打样需要提前到 11 月 10 日完成。主订单交期和各项工作的截止时间可以不同，应按实际分工分别填写。
示例为保存后重开的草稿。先核对资料，再决定是否正式登记。
二、负责人、协作者和各板块负责人分别怎么用
订单负责人负责这笔订单的整体跟进。协作者用于让相关同事参与查看：主订单协作者可以查看本订单及全部下属单据。
如果确实需要协作者一起维护，勾选 允许编辑本订单。界面会说明：所选协作者可修改本单草稿、上传附件和添加跟进。只需查看的同事不用勾选；这项勾选也不等于给他审批、财务或其他模块的全部权限。
展开 各业务板块负责人，可分别指定打样、采购、指示、检验、完工入库、发货、售后的负责人。有订单查看权限的板块负责人可以在该订单下新建对应单据。新建时默认由该板块负责人负责，未指定则由制单人负责。
可以先确定总体负责人，再按实际岗位分配板块；无需为了建单凑齐所有人员。
下属单据也有自己的负责人、协作者和 允许编辑本单据。要修改哪一张单据，就核对哪张单据上的编辑授权，不能把“主订单可见”理解成“全部子单都可以改”。
三、保存草稿后，先重新打开检查
资料尚未确认完整时点击 保存草稿。回到列表，按订单号搜索并重新打开，核对客户、交期、人员、要求和附件。
草稿只是保存了资料。看到列表中有这张单，并不等于它已经正式登记或审批通过。如果页面提示保存结果未明确，先刷新列表查原订单，不要立即新建第二张。
四、完成登记或审批，再安排下游工作
企业的单据审批方式会影响提交按钮和状态：
- 未开启审批：核对后使用 保存并完成登记，回读状态为“已登记”。
- 开启审批：按页面提交审批，等待有权限的人员处理；“已提交”不等于“审批通过”。
根订单还在草稿或待审批时，不能新建下属单据或关联新任务。 先完成登记，或在审批模式下通过审批，再从订单进入“下推单据”“发起任务”。
企业所有者可进入 订单 → 订单设置 → 审批与预警，设置是否需要审批、交期提前多少天提醒。当前页面支持提前 0 至 90 天提醒，对已填写交期、非草稿、非作废且未办结的订单，逾期后仍会显示在预警列表中。
示例企业未开启审批。请按本企业流程选择，不要为了绕过审批而临时关闭设置。
五、每天从主订单查看进展
主订单内几个页签各有用途：
| 页签 | 用来回答什么问题 |
|---|---|
| 基础资料与附件 | 客户确认了什么？当前交期、要求和文件在哪里？ |
| 订单全部任务 | 这笔订单还有哪些工作，谁在做？ |
| 任务关系图 | 关联任务之间是什么关系？ |
| 下属单据 | 已经建立了哪些打样、采购、发货等单据？ |
| 跟进记录 | 同事对这笔订单及关联任务补充了哪些情况？ |
日常跟进时先找订单号，再进入具体子单或任务。不要仅凭任务完成数量判断已生产多少米布；订单状态、任务状态、实物交付和收付款需要分别核对。