主题
单据字段自定义和导出
一句话理解
每张单据要显示什么字段、字段顺序、必填规则,全部可自定义。客户可见 / 内部可见 / 打印可见,各自分开配。
支持自定义的单据
| 单据类型 | 字段自定义 | 打印模板自定义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 报价单 | ✅ | ✅ | 外贸 / 内销字段差别大,建议建多个模板 |
| 调样单 | ✅ | ✅ | 给客户寄样的单据 |
| 选样单 | ✅ | ✅ | 客户选定的样品清单 |
| 询价单 | ✅ | ✅ | 客户询价的清单 |
| 销货单 | ✅ | ✅ | 含细码(匹数 + 米数) |
| 采购单 | ✅ | ✅ | 含细码 |
| 入库单 / 出库单 | ✅ | ✅ | 含细码 |
| 配货单 | ✅ | ✅ | 多客户拼一车出货 |
| 退货单(销售退货 / 采购退货) | ✅ | ✅ | |
| 收款单 / 付款单 | ✅ | ✅ | 含自动核销列表 |
| 销售订单 | ✅ | ✅ | 含 合同字段模板 |
| 委外单 | ✅ | ✅ | 染色 / 后整 / 印花 / 打样 |
| 染厂对账单 | ✅ | ✅ | |
| 客户对账单 / 供应商对账单 | — | ✅ | 字段固定,打印模板可改 |
| 样品标签 / 颜色标签 | — | ✅ | 标签打印设置 专用 |
字段自定义入口
公司级(所有人共用)
「企业运营 → 字段管理」→ 选单据类型 → 配置字段
单据级(本次单据临时)
打开任意单据 → 顶部「⚙️ 设置」按钮 → 调字段 → 本次单据生效
公司级 vs 单据级
- 公司级:全员默认看到的字段(推荐先把这个配好)
- 单据级:这次单据想加临时字段(如某客户要"洗水唛"信息),不影响公司级配置
- 保存为模板:单据级满意了可「另存为公司模板」推广全员
字段四个属性
每个字段在每张单据上都有四组开关:
| 属性 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| 显示 | 单据上是否显示 | 关闭 = 字段不出现在表单 |
| 必填 | 是否必填 | 客户名设必填,新建时不填提交报错 |
| 打印 | 打印时是否显示 | 关闭 = 内部参考字段不上打印件 |
| 分享 | 分享给客户时是否可见 | 关闭 = 内部成本价不让客户看到 |
灵活组合的典型场景
- 内部成本价:显示 ✅,必填 ✅,打印 ❌,分享 ❌(员工要看但客户不能看)
- 客户色号:显示 ✅,必填 ❌,打印 ✅,分享 ✅(发给染厂的打印件要)
- 跟单备注:显示 ✅(订单角色:仅协作者) → 跟单员可见,业务员可见,金额脱敏不影响
字段类型
| 类型 | 适合 | 例子 |
|---|---|---|
| 文本 | 短字段 | 客户名 / 装运港 / 唛头 |
| 长文本 | 多行说明 | 工艺要求 / 特殊说明 |
| 数字 | 数值 | 数量 / 单价 / 起订量 |
| 日期 | 日期 | 交期 / 装船期 |
| 下拉选择(单选) | 固定选项 | 币种(USD/CNY/EUR) |
| 多选标签 | 多值 | 工艺要求(防水 / 抗皱 / 抗菌)多选 |
| 图片 | 单张图 | 客户签字图 / 凭证 |
| 附件 | 多个文件 | 合同 PDF / 色样图 |
自定义字段
预设字段不够用?自己加。详见 字段管理。
字段顺序拖拽
字段顺序对打印和分享给客户的体感影响很大——重要字段往上排。
操作:「字段管理」→ 拖拽字段卡片调顺序 → 保存。
推荐顺序
- 客户最关心的(单号 / 客户名 / 总金额 / 交期)→ 顶部
- 商品明细 → 中部
- 备注 / 内部信息 → 底部
打印模板自定义
字段配好了,打印出来什么样还需要单独配——这是「打印模板」的职责。
入口
- 软件内开任意单据 → 右上角「打印」按钮 → 弹窗里选「编辑模板」
- 或:左侧菜单 → 企业运营 → 单据模板
用单据编辑器
详见 单据编辑器——拖拽 / 调字号 / 改颜色 / 加 Logo / 改纸张尺寸,所见即所得。
系统预设模板
已经预设了几十种行业通用模板:
- 染纱加工单 / 客户染整加工单
- 白坯订购单 / 色坯订购单
- 染色 / 印花 / 后整 / 打样 指示单
- 染厂对账单 / 加工费明细
- 销售合同 / PROFORMA INVOICE / 销售订单(外销)
可以基于预设改改就用,不需要从零搭。
导出 Excel
单据导出
任意单据 → 右上角「导出 Excel」→ 下载 .xlsx 文件。
可选导出:
- ☑️ 含商品明细
- ☑️ 含细码(匹数 + 米数)
- ☑️ 含图片(图嵌入 Excel)
- ☑️ 含颜色 SKU
报表导出
报表中心的 21 张报表都可导出 Excel,详见 报表功能详解。
数据全量导出
整个企业数据导出 → 联系客服,任何时候可一键导出(详见 数据安全 → 数据归属)。
分享单据(微信卡片 / 链接)
每张单据可直接分享给客户:
- 微信小程序卡片 — 客户点开进入「珍妮软件」小程序看到完整单据
- 微信链接 / 浏览器链接 — H5 网页版,海外客户用 WhatsApp / Safari 打开也行
- 复制链接 + 二维码 — 邮件 / 短信 / QQ 等
- 保存图片 — 截图分享
详见 买家端 H5 扫码。
常见问题
Q:改了字段顺序,老单据会变吗?
A:不会。已生成的单据字段顺序固定。新建的单据按当前配置走。
Q:字段太多打印放不下怎么办?
A:
- 调整字段「打印」开关,只打必要字段
- 用 单据编辑器 改纸张尺寸 / 字号
- 或者导出 Excel 走另一条路
Q:能给不同客户配不同打印模板吗?
A:能(用合同字段模板)。详见 合同字段模板——可针对客户 A 配一个、客户 B 配另一个。
Q:打印模板能加二维码吗?
A:能。单据编辑器支持插入二维码组件,自动生成该单据的分享二维码。
Q:支持英文打印吗?
A:支持。打印模板可设语言,系统预设含中英双语模板(尤其外贸单据)。
Q:打印能加水印吗?
A:能。模板可加「企业 Logo 半透明水印」「已结清 / 未结清 状态水印」等。