订单下属单据：把每一步交接留在同一笔订单里

一张主订单确定客户、交期和总体要求；打样、采购、检验等环节往往有不同的负责人和文件。新订单模块通过下属单据分别承接这些工作，同时保留与主订单的关系。

本文适用于 2026 年 11 月 7 日已上线的 PC 网页订单模块。配图来自专用测试企业的真实页面，使用演示客户和演示工厂。原有生产批次与工序流程请查 老版订单生产。

一、从已登记或已审批的主订单下推

先按 订单入门 建好主订单，并确认已完成登记或审批。打开主订单，使用 下推单据，选择本次要安排的工作。

按当前业务选择一种即可，不必依次建立所有类型。根订单处于草稿或待审批时，应先处理登记或审批。

单据类型	适合登记的内容	交接时重点核对
打样单	需要打什么样、交给哪家单位、何时交样	款号、色样或样稿、打样要求、交样日期
采购单	本订单需要向供应商采购什么	供应商、采购要求、产品明细和附件
指示单	交给加工或执行单位的具体要求	工厂、工艺说明、对应版本和交付时间
检验单	本次需要怎样检验、如何留存结果	检验要求、检验记录和相关附件
完工入库单	完工交接和入库事项的单据资料	对应产品、数量说明、收货或入库凭据
发货单	本次向客户发什么、怎样发	收货信息、发货要求、承运商和运单号
售后单	维修、索赔或其他售后处理	问题说明、处理方式、责任人及往来凭据

这些是新订单中的业务资料与协作单据。保存或登记单据不代表已经产生商品库存出入库、付款、收款或财务核销。 实物与账务需要按企业实际使用的 进销存 和 财务 流程处理。

二、填写本次打样的要求与交样日期

教程中的主订单为 HELP-20261107-01，下推一张打样单 HELP-20261107-01-DY。客户与款号对应同一笔业务；主订单交期是 11 月 14 日，打样单交样日期是 11 月 10 日。

先核对关联的原订单，再填写打样单位、交样日期和打样要求。本例要求“提供蓝灰格纹色样两份”，同事据此安排确认，后续采购据确认结果推进。

不同环节可以有自己的交期和负责人，不能把主订单日期当成每项工作的截止日期。

产品信息可以按实际需要补充。需要较完整的表格、图片或说明时，使用附件；从企业 Excel 模板填写的步骤见 订单附件与模板。

三、按具体单据分配负责人和协作者

下推时，若主订单已指定该业务板块负责人，新单据会按相应分工默认带入负责人；没有指定时默认由制单人负责。保存前仍要核对实际人选。

下属单据协作者可查看本单据及附件。需要共同维护草稿时，在这张单据上选择协作者并勾选 允许编辑本单据。仅有查看资格、主订单协作关系或执行某个任务，都不能直接当作拥有这张单据的全部修改权限。

四、保存后从主订单查回关联

先保存，再关闭并重新打开。可以通过订单管理的相应类型页签搜索单号，也可以回到主订单的 下属单据 页签。

列表中有打样单，说明关联资料已保存；示例仍是草稿，尚未完成登记。

打开子单后可以返回 原订单。这样既能查看当前打样的细节，也能回到整笔业务继续查采购、发货和任务。

五、把资料确认和执行完成分开

当前情况	应怎样处理
资料仍在整理	保存草稿，补充要求与附件
内容已经确认	按企业设置完成登记或提交审批，查回实际状态
已登记后需要修改	有权限时使用“修改单据”，说明修改原因，回到草稿后修订，再按流程登记或审批
工作已结束	核对交接结果，再按页面允许的操作办结
单据不再使用	核实原因和关联情况后按企业流程作废，不以新建替代处理旧单

修改后的表格应保存为新的附件版本，保留原文件供核对。不要只在聊天中说“换过一版”，却仍让同事下载旧附件。

根订单办结后，后续新单据限于售后范围；需要继续记录的问题可通过售后单和跟进任务处理。不要为继续普通采购或打样而重复创建相同主订单。

六、从子单直接派出下一项任务

例如打样单资料已保存，需要同事确认色样，可以从该单 发起任务。主订单已登记或已审批后，任务可以关联到主订单和当前子单，执行者在任务里就能回到具体单据。

任务用来安排动作，单据用来保留业务资料。详见 订单与任务联动：如何指定执行者和截止时间、上传凭证，以及从主订单查看评论和进度。