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进销存功能详解
进销存模块是珍妮面料软件的核心业务功能，覆盖从采购到销售的完整交易闭环。
模块导航
进销存位于左侧菜单栏，包含以下子模块：
| 菜单项 | 功能 |
|---|---|
| 销货 | 创建和管理销货单，记录销售订单、收款和送货 |
| 配货 | 处理销货单的配货作业，仓库人员录入细码并发货 |
| 采购 | 创建和管理采购单，记录供应商采购和付款 |
| 仓库 → 入库 | 非采购场景的直接入库（如退货、调拨） |
| 仓库 → 出库 | 非销售场景的直接出库（如报损、调拨） |
| 仓库 → 库存 | 实时库存查询，按仓库、商品、颜色筛选 |
| 资金 | 收支流水汇总，管理账户和对账 |
| 报表 | 销售业绩表、客户对账表、供应商对账表 |
提示
"仓库"菜单项鼠标悬停后会弹出子菜单，包含入库、出库、库存三个选项。
1 销货
功能作用：管理销售订单的全流程——从创建订单、录入细码、配货发货到收款结算。
1.1 销货单列表
点击左侧菜单"销货"，进入销货单列表页面。
筛选条件：
- 日期范围（开始日期 - 结束日期）
- 销货单号
- 客户
- 负责人
- 制单人
- 商品
- 颜色
- 类型（大货、样品等）
- 备注
列表字段：销货单号、客户、类型、日期、合同金额、已送货、未收款、已收款、收款状态、送货状态、制单人。
- 收款状态：未收款（红色）、部分收款、已收款
- 送货状态：未送货（红色）、待配货、配货中、已配货、部分送货、已送货
1.2 创建和编辑销货单
点击右上角"新增销货单"按钮，进入编辑页面。
表头信息：
- 销货单号（自动生成，格式 XH+日期+序号）
- 客户（必选）
- 负责人
- 类型（大货、样品等）
- 销售日期（必填）
- 计划收款日期
- 送货日期
- 送货地址
- 默认仓库
产品明细： 点击"添加商品"选择产品，系统显示以下字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 图片 | 产品图片缩略图 |
| 编号 | 产品编号 |
| 品名 | 产品名称 |
| 颜色 | 布料颜色 |
| 细码 | 每匹布的米数明细 |
| 匹数 | 布匹数量 |
| 总数量 | 总米数/总重量 |
| 单价 | 可手动输入，有历史交易记录时系统自动推荐上次单价 |
| 金额 | 自动计算（总数量 × 单价） |
| 已送数量 | 已发货的数量 |
| 本次送货 | 本次发货的数量 |
| 仓库 | 出库仓库 |
| 备注 | 产品备注 |
收款信息： 在产品明细下方是收款区域，显示已送货金额、已收款金额和未收款金额。支持多次收款：
- 输入收款金额和收款日期
- 选择收款账户
- 系统自动生成收款单号（格式 SK+日期+序号）
- 可点击收款单号查看详情
底部有"保存"和"保存并打印"按钮。打印时使用单据编辑器中设定的默认销货单模板。
1.3 负库存支持
库存不足时，系统允许负库存开单。开单后可快速跳转采购模块补货。
注意
负库存采购是唯一可以冲销负库存的方法。
1.4 报单
在销货单编辑页面点击"报单"按钮，可将销货单提交给配货人员处理。报单后销货单进入"待配货"状态。
2 配货
功能作用：仓库人员根据销货单进行实物配货、录入细码、确认发货。
2.1 配货单列表
点击左侧菜单"配货"，进入配货单列表。列表显示：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 销货单号 | 关联的销货单编号 |
| 日期 | 销货单日期 |
| 配货状态 | 待配货 / 配货中 |
| 报单人 | 提交报单的业务员 |
| 操作 | 配货按钮 |
菜单项右侧的数字徽标（如"配货（6）"）表示当前待处理的配货单数量。
2.2 配货操作流程
- 在配货单列表点击"配货"按钮
- 为每个产品录入实际细码（每匹布的米数明细）
- 设置配货单日期
- 确认完成配货
权限控制：
- 业务员提交报单后，不能再手动修改细码
- 仅有配货权限的人员可以操作配货
2.3 移动端扫码配货
通过珍妮APP扫描布匹标签上的二维码，可自动填充细码信息，减少手动输入错误，提升仓库作业效率。
3 采购
功能作用：记录供应商采购的布料入库流程，自动同步库存和资金数据。
3.1 采购单列表
点击左侧菜单"采购"，进入采购单列表页面。
筛选条件：日期范围、单号、供应商、负责人、制单人、商品、颜色、备注。
列表字段：采购单号、供应商、日期、合同金额、已收货、未付款、已付款、付款状态、收货状态、制单人。
- 付款状态：未付款（红色）、部分付款、已付款
- 收货状态：未收货、已收货
3.2 创建和编辑采购单
点击右上角"新增采购单"按钮。
表头信息：采购单号（自动生成，格式 CG+日期+序号）、供应商（必选）、采购日期、负责人等。
产品明细：添加产品后填写品名、颜色、数量和单价，系统自动计算金额。
3.3 付款管理
在采购单详情中可编辑付款信息：
- 支持多次付款记录
- 系统自动跟踪累计付款和剩余未付款
- 每笔付款生成付款单号（格式 FK+日期+序号）
3.4 打印采购单
在采购单详情页面点击"打印"按钮，系统使用单据编辑器中设定的默认采购单模板进行渲染和打印。
3.5 收货确认
确认收货后，系统自动增加库存数量并更新库存记录。
4 仓库管理
仓库模块集中管理入库、出库和库存，位于左侧菜单"仓库"子菜单中。
4.1 入库
功能作用：处理非采购场景的入库操作，如生产退料、调拨入库等。
入库单列表：
筛选条件：日期范围、单号、制单人、商品、颜色、备注。
列表字段：入库单号、收货日期、制单人、操作。
新增入库单：
- 点击"新增入库单"按钮
- 填写基本信息：收货日期、收货地址、默认仓库
- 添加产品并录入细码（每匹布的独立米数/规格明细）
- 保存后系统自动更新库存
细码的录入方式详见 细码单的录入。
入库单详情： 查看入库单详情时，展示图片、编号、品名、颜色、细码、匹数、总数量、仓库和备注。支持打印（使用单据编辑器模板）和编辑。
4.2 出库
功能作用：处理非销售场景的出库操作，如报损、调拨出库等。
出库单列表：
筛选条件：日期范围、单号、制单人、商品、颜色、备注。
列表字段：出库单号、送货日期、送货地址、制单人、操作。
新增出库单：
- 点击"新增出库单"按钮
- 填写送货日期、送货地址、默认仓库
- 添加产品并录入细码
- 保存后系统自动扣减库存
4.3 库存查询
功能作用：实时查看当前库存数据，支持多维度筛选。
筛选条件：仓库、商品、颜色、样品搜索。
列表字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 仓库 | 所在仓库名称 |
| 编号 | 产品编号 |
| 名称 | 产品名称 |
| 颜色 | 布料颜色 |
| 匹数 | 库存匹数 |
| 库存数量 | 库存总量（米数/公斤等） |
| 更新日期 | 最近一次库存变动时间 |
特色功能：
- 合并汇总：开启后，相同产品不同颜色的库存可以合并显示
- 仓库管理：点击右上角"仓库管理"按钮可以新增、编辑仓库信息
页面顶部显示总匹数和总数量汇总。
提示
点击库存列表中的某一行，可以查看该产品的库存流水明细（每一笔出入库记录）。
5 资金管理
功能作用：统一管理采购付款和销售收款的资金流水，支持多账户管理和对账。
5.1 资金流水列表
点击左侧菜单"资金"，进入资金流水页面。
筛选条件：日期范围、账户、公司。
列表字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 交易日期 |
| 账户 | 收付款账户 |
| 公司 | 交易对方（客户或供应商） |
| 收入 | 销售收款金额 |
| 支出 | 采购付款金额 |
| 结余 | 当前账户余额 |
| 关联业务 | 对应的收款单号或付款单号（可点击跳转） |
5.2 账户管理
点击右上角"账户管理"按钮，可以管理收付款账户：
- 新增账户
- 编辑账户名称
- 设置默认账户
收款单和付款单也支持通过单据编辑器自定义打印模板。
5.3 修改资金记录
- 在资金流水表格中找到需要修改的交易行
- 点击"关联业务"列中的业务单号
- 跳转到对应的销货单或采购单详情
- 在详情页面修改收款/付款金额
- 系统自动更新资金流水和余额
6 细码单的录入
细码是面料行业的核心概念，指每匹布的独立米数/重量明细。在采购入库、直接入库、销货配货等场景中都需要录入细码。
6.1 录入模式
- 快速模式：直接输入数量（如"1000"表示1000米），按回车确认，适合快速开单
- 高级模式：输入缸号、卷号、空差等详细信息，设置默认仓库和计价数量，适合精细管理
6.2 细码裁剪
当所需长度不是整匹时，可使用裁剪功能。输入所需长度后，系统自动计算剩余长度并更新库存。
6.3 主副单位转换
支持公斤转米数等各类面料计量单位间的自动换算。例如，主单位为米时，可设置副单位为公斤，系统按设定的换算比例自动计算。
6.4 每匹空差
空差是面料交易中的重要概念，指实际数量与计价数量之间的差值/容差。
- 按百分比：输入空差百分比（如98表示实际按98%计价，即2%的容差）
- 按数值：直接输入空差的具体数值
7 打印布匹标签
7.1 布匹标签创建
- 点击左侧菜单底部"标签管理"（在企业运营分组中）
- 选择"布匹标签"选项
- 使用系统模板快速创建标签
- 点击"星星"图标设置为使用模板
7.2 销货布匹信息打印
- 在销货单中添加布匹信息后打开细码编辑
- 在高级设置中填入标签信息
- 点击打印按钮
8 报表
功能作用：多维度数据分析，监控销售业绩和往来账款。
点击左侧菜单"报表"，进入报表首页，显示三个核心报表卡片：
8.1 销售业绩表
统计各负责人的销售业绩，包含：
- 合同金额
- 未收款项
- 已收款项
点击"销售业绩表"标题可进入详情页，查看更多维度的数据和时间范围筛选。
8.2 客户对账表
统计每个客户的交易往来，包含：
- 客户名称
- 交易日期
- 合同金额
- 累计欠款
适用于与客户核对往来账目。
8.3 供应商对账表
统计每个供应商的采购往来，包含：
- 供应商名称
- 交易日期
- 合同金额
- 累计欠款
适用于与供应商核对应付账款。
进销存业务流程总览
采购流程：创建采购单 → 确认收货（库存增加） → 付款
↓
入库流程：创建入库单 → 录入细码 → 保存（库存增加）
↓
┌─────────────────────────────────┐
│ 库存池 │
└─────────────────────────────────┘
↓
销售流程：创建销货单 → 报单 → 配货（录入细码） → 发货（库存减少） → 收款
↓
出库流程：创建出库单 → 录入细码 → 保存（库存减少）
↓
┌─────────────────────────────────┐
│ 资金（收支流水自动记录） │
│ 报表（业绩/对账自动汇总） │
└─────────────────────────────────┘产品设置
进销存功能基于现货概念。要使样品间中的面料能在进销存中使用，需要在样品编辑页面将其属性设置为"产品"。