Guia de inicio
Para empezar por primera vez, prepare la informacion en este orden. Los campos y funciones que vea pueden variar segun el plan, la configuracion de la empresa y sus permisos.
1. Registre una cuenta o inicie sesion
En el PC o en la App, siga las indicaciones para registrarse con su telefono o correo electronico. Si ya tiene una cuenta, inicie sesion con el mismo metodo.
2. Cree una empresa o unase a una existente
- Para empezar desde cero: cree una empresa e introduzca la informacion basica solicitada.
- Para entrar en una empresa existente: acepte la invitacion del administrador y unase a la empresa correcta.
- Si utiliza varias empresas: compruebe la empresa actual antes de trabajar. Los documentos y el inventario se gestionan por empresa.
3. Prepare los datos basicos
Clientes y proveedores
Registre primero los clientes y proveedores de uso frecuente. Completar los datos necesarios, como nombre, contacto y direccion, facilita despues la creacion, impresion y conciliacion de documentos.
Personal y permisos
El administrador puede anadir o invitar al personal que va a trabajar en el sistema y asignar permisos segun su puesto. Si no ve compras, ventas o inventario, revise primero los permisos del rol.
Primera muestra
En la gestion de muestras, registre codigo, nombre, composicion, ancho, gramaje, especificacion, imagenes y colores. Si ese tejido tambien se comprara, entrara en stock o se vendera, dejelo disponible como producto para poder encontrarlo al usar "Anadir producto" en los documentos.
Consulte Diferencia entre muestra y producto para entender esta relacion.
Primer pedido de venta
Para vender stock, cree un pedido de venta tras confirmar cliente, producto, color, cantidad y precio. Cuando sea necesario controlar cada rollo, introduzca el detalle real por rollo.
4. Use la App con la misma cuenta
Puede iniciar sesion en la App con la misma cuenta cuando este fuera. El PC y la App comparten los datos de la empresa: un documento guardado en el movil se puede revisar, imprimir, cobrar y conciliar despues en el PC.
Para la operacion desde el movil, consulte Crear pedidos de venta desde la App movil.
5. Si traslada datos anteriores
Cuando tenga datos en Excel u otro sistema, conviene unificar dentro de la empresa los codigos, nombres, colores, unidades y nombres de contactos antes de importar o registrar mucho volumen. Pruebe primero con una cantidad pequena y confirme que busqueda, documentos e inventario funcionan segun su forma de trabajar.