利用開始ガイド
初めて使う場合は、次の順に準備するとスムーズです。操作できる項目は、契約内容、企業の設定、アカウント権限によって異なることがあります。
1. アカウントを登録またはログイン
PC または App で、表示される案内に従って携帯電話番号またはメールアドレスで登録します。すでにアカウントがある場合は、同じ方法でログインしてください。
2. 企業を作成または参加
- 新しく始める場合: 企業を作成し、企業名などの基本情報を入力します。
- 既存企業に参加する場合: 管理者から招待を受け、対象企業に参加します。
- 複数企業を利用する場合: ログイン後に現在の企業を確認してから作業します。伝票や在庫は企業ごとに管理されます。
3. 最初に準備する基本データ
取引先
よく使う顧客と仕入先を先に登録します。顧客名、連絡先、住所などを必要に応じて整えておくと、後の伝票作成、印刷、照合がしやすくなります。
従業員と権限
管理者は、実際に作業する従業員を企業に追加または招待し、担当業務に応じた権限を設定します。販売、仕入、在庫などの入口が見えない場合は、まず権限を確認してください。
最初のサンプル
サンプル管理で、生地番号、品名、成分、幅、目付、仕様、画像、色などを登録します。後で仕入・販売・在庫にも使う生地は、商品として利用できる状態にしておくと、伝票の「商品追加」から選べます。
詳しくは サンプルと商品の違い をご覧ください。
最初の販売伝票
在庫販売を行う場合は、顧客、商品、色、数量、単価を確認して販売伝票を作成します。反ごとの管理が必要な場合は、実際の反番明細を登録します。
4. App も同じアカウントで使用
外出先では、同じアカウントで App にログインできます。PC と App は同じ企業データを使用するため、スマホで保存した伝票は PC でも確認、印刷、入金処理、照合を続けられます。
スマホでの販売伝票作成は スマホ App で販売伝票を作成 をご覧ください。
5. 既存データを移す場合
以前の Excel や別の管理方法にデータがある場合は、いきなり全件を登録する前に、番号、名称、色、単位、取引先の表記を社内でそろえることをおすすめします。まず少量で確認し、検索、伝票作成、在庫の使い方が自社に合っていることを確かめてから進めてください。