Согласование документов
Вход: левое меню → Совместная работа → Согласование
Согласование добавляет к документу этап обязательной проверки после отправки. Если согласование включено для определённого типа документов, отправленный сотрудником документ сначала проходит проверку и только после одобрения вступает в силу.
Ждут моего согласования / История согласований — ожидающие решения и история
На странице есть две вкладки:
- Ждут моего согласования — документы, которые сейчас ожидают вашего решения; здесь их можно одобрить или отклонить
- История согласований — история уже обработанных согласований
В списке отображаются тип и номер документа, отправитель, статус согласования, текущий этап, время отправки и доступные действия.
При согласовании документа из раздела производства по заказу в карточке согласования можно сразу открыть предварительный просмотр соответствующего договора. Выходить со страницы и искать договор в заказе не требуется. В просмотре показывается только договор, связанный с текущим согласованием.
Включение согласования — Настройки согласования
Нажмите Настройки согласования в правом верхнем углу страницы:
- Выберите Тип документа. Сейчас поддерживаются Заказ на продажу и Выдача материала.
- Включите переключатель Включить согласование.
- Укажите Согласующий. Решения принимаются последовательно, не более чем на трёх уровнях: уровень 1 → уровень 2 → уровень 3. При включении согласования необходимо назначить хотя бы одного согласующего.
- Сохраните настройки.
По умолчанию согласование выключено
Если согласование выключено, отправленный документ сразу считается одобренным и дополнительное решение не требуется. Включайте его только для тех типов документов, которые действительно нуждаются в контроле.
После включения отправленные документы этого типа поступают в маршрут согласования и последовательно появляются у назначенных сотрудников во вкладке Ждут моего согласования. Документ вступает в силу только после прохождения всех уровней.
Согласовывать можно и в мобильном приложении
Функция согласования доступна в мобильном приложении. Сотрудник может одобрить или отклонить документ с телефона вне офиса, не задерживая его обработку.
Связанные статьи
- Сотрудники и роли — право согласования определяется ролью
- Совместная работа над задачами — назначение задач
- Связи ресурсов — привязка объектов бизнеса к совместной работе