Создание документа продажи в мобильном приложении
Мобильное приложение позволяет быстро оформить документ продажи во время выездной встречи, при обслуживании клиента в магазине или при подтверждении товара на месте. Созданный документ использует те же данные, что и компьютерная версия: на компьютере его можно продолжить просматривать, печатать, оплачивать, комплектовать и сверять.
Когда это удобно
- Менеджер подтвердил у клиента перечень нужного товара и должен сразу оформить документ.
- В магазине состоялась незапланированная продажа, и документ нужно сначала сохранить.
- Руководитель или менеджер находится не у компьютера, но должен быстро открыть и отправить документ продажи.
- Сведения об образцах и товарах уже заполнены, поэтому на телефоне остаётся только выбрать клиента и товар, указать количество и цену.
Если в магазине ежедневно оформляют много документов и нужен горизонтальный экран с быстрым выбором товара, похожий на кассовое место, см. «珍妮开单版» — Jenny для оформления продаж на планшете в торговой точке. В этой статье описано основное мобильное приложение Jenny Fabric Software.
Подготовка к оформлению
Перед созданием документа продажи на телефоне рекомендуется проверить:
| Что подготовить | Пояснение |
|---|---|
| Данные клиента | Клиент уже создан в разделе контрагентов. Временного клиента можно сначала добавить на телефоне, а затем оформить документ |
| Данные товара | Для продаваемой ткани в карточке образца / товара заполнены номер, название, цвет и другие сведения |
| Правила остатков | Если компания включила «禁止负库存销货» (Запретить продажу при отрицательном остатке), можно выбрать только имеющийся товар; если отрицательный остаток разрешён, сначала можно продать, а затем оформить закупку / приход |
| Права сотрудника | У сотрудника должны быть права на документы продажи. Если входа нет, попросите администратора проверить роль и подключение модуля |
| Печать / отправка | После сохранения откройте детали документа, чтобы просмотреть, отправить или распечатать его; фактический набор действий зависит от текущей версии приложения |
Где находится вход
Обычно войти можно двумя способами:
- Откройте мобильное приложение → быстрые действия на главной → «开销货单» (Оформить документ продажи).
- Откройте мобильное приложение → «进销存» (Закупки, продажи и склад) → «销货单» (Документы продажи) → создайте новый документ.
В разных версиях расположение элементов главной может немного отличаться. Если на главной нет быстрой кнопки, откройте раздел «进销存».
В списке документов продажи можно просматривать существующие документы и создавать новые.
Создание документа продажи
На телефоне обычно используется пошаговый мастер: данные удобно вносить прямо во время обсуждения потребностей клиента.
Выберите клиента Выберите клиента этой продажи. Если данных недостаточно, рекомендуется сначала дополнить название, контактное лицо, телефон и адрес — это пригодится для последующей печати и сверки.
Выберите тип документа В зависимости от операции выберите «打样» (Образец / пробная партия), «大货» (Основная партия) или другой тип. Доступные типы зависят от настроек компании; ориентируйтесь на то, что показывает программа.
Добавьте товар Найдите ткань по номеру, названию или категории и выберите товар для продажи. Несколько позиций можно добавлять по очереди.
Выберите цвет / спецификацию Если у образца есть несколько цветов или SKU, выберите цвет, который действительно заказал клиент.
Укажите количество, цену и единицу Введите фактические количество, цену и единицу сделки. В одном документе могут быть строки с разными единицами расчёта; в деталях они показываются построчно.
Внесите детализацию по рулонам Если учёт ведётся по кускам / рулонам, внесите их количество, метраж, номер партии окрашивания, номер рулона, разницу и другие данные. Компания с учтёнными остатками может выбирать существующие рулоны; при быстром оформлении данные также можно ввести согласно настройкам компании.
Сохраните документ продажи Проверьте клиента, товар, цвет, количество, цену и сумму, затем сохраните. После сохранения документ будет виден и на компьютере, и на телефоне.
Как вводить детализацию по рулонам
При продаже ткани часто требуется учёт каждого рулона. На телефоне рекомендуется вносить данные по фактической ведомости рулон за рулоном:
| Поле | Для чего используется |
|---|---|
| Куски / рулоны | Количество кусков ткани в этой отгрузке |
| Метры / количество | Фактическое количество каждого куска |
| Номер партии окрашивания | Позволяет различать партии и красильные котлы |
| Номер рулона | Нужен складу для поиска и клиенту для сверки |
| Разница / примечание | Особые обстоятельства согласно правилам компании |
Если компания уже печатает ярлыки для рулонов, склад может использовать их сканирование при комплектации и отпуске, чтобы реже брать неверный рулон или пропускать товар.
Что можно сделать после сохранения
После успешного сохранения откройте детали документа продажи.
Обычные последующие действия:
- Отправить клиенту: сформировать предварительный просмотр или PDF и переслать клиенту, например через WeChat.
- Распечатать документ: для бумажной ведомости можно вернуться к компьютеру или использовать способ печати, доступный в текущей версии приложения.
- Передать на комплектацию: менеджер сначала оформляет документ, затем склад комплектует товар и проверяет его сканированием.
- Зарегистрировать оплату: после поступления денег создать документ оплаты и связать его с продажей для погашения.
- Продолжить на компьютере: на компьютере документ можно редактировать, печатать, выгружать как ведомость, а также просматривать оплату и сверку.
Частые вопросы
Что делать, если входа в документы продажи нет?
Сначала проверьте три пункта:
- Подключены ли для текущей компании функции закупок, продаж, склада / документов продажи.
- Есть ли у роли текущего сотрудника права на просмотр и создание документов продажи.
- Обновлено ли приложение до достаточно новой версии.
Если вход всё равно не появился, попросите администратора или службу поддержки проверить настройки.
Документ, созданный на телефоне, будет виден на компьютере?
Да. Мобильное приложение и компьютерная версия используют одни и те же данные компании. После сохранения на телефоне документ появится в списке продаж на компьютере.
Подходит ли телефон для большого количества документов?
Телефон удобен для небольшого числа документов, внеплановой сделки и работы вне офиса. Для ежедневного потока в торговой точке рекомендуется «珍妮开单版» — Jenny для оформления продаж на планшете: выбирать товар на горизонтальном экране быстрее.
Что делать, если при оформлении не хватает остатка?
Это зависит от настроек компании:
- Если отрицательный остаток разрешён, сначала создайте документ продажи, а затем пополните остаток закупкой / приходом.
- Если включено «禁止负库存销货» (Запретить продажу при отрицательном остатке), можно выбирать только существующие складские рулоны; при нехватке нужно сначала оприходовать товар или изменить рабочий процесс.
Можно ли отпускать товар сканированием?
Да, совместно с ярлыками рулонов и функцией сканирования. Менеджер сначала оформляет продажу, склад комплектует её и сканирует ярлыки рулонов при проверке отпуска — это уменьшает риск взять неверный товар.