Создание документа продажи в мобильном приложении
Мобильное приложение помогает быстро создать документ продажи при визите к покупателю, временной продаже в магазине или подтверждении товара на месте. Сохранённый документ попадает в те же данные компании, что и на компьютере, где его можно продолжить просматривать, печатать, принимать оплату, комплектовать и сверять.
Что проверить до создания
| Пункт | Что проверить |
|---|---|
| Покупатель | Покупатель заведён как контрагент; при необходимости дополните его данные в приложении до создания документа |
| Товар | Ткань доступна для выбора, а код, название и цвет подготовлены |
| Правило остатка | Если компания запрещает отрицательный остаток, выбирайте существующий остаток |
| Права | У роли есть право просматривать и создавать документы продажи |
| Отправка и печать | После сохранения проверьте доступные в текущей версии приложения действия |
Если магазин оформляет много документов ежедневно или нужно быстро выбирать товары в горизонтальном интерфейсе, может быть удобнее отдельное устройство Pad. Эта статья относится к мобильному приложению.
Где создать документ
Обычно есть два способа:
- Используйте быстрый переход для создания документа продажи на главном экране приложения.
- Откройте в приложении «Складской учёт и продажи», перейдите в документы продажи и создайте новый.
Если быстрого перехода на главном экране нет, используйте раздел складского учёта и продаж. Точное расположение зависит от версии приложения и настроек компании.
Создание документа продажи
- Выберите покупателя: укажите получателя товара. При необходимости сначала заполните сведения, которые нужны для печатных документов, например адрес.
- Выберите тип документа: выберите тип, включённый в компании, например образец или крупная партия.
- Добавьте товар: найдите ткань по коду, названию или категории и добавьте продаваемые позиции.
- Выберите цвет или спецификацию: если есть несколько цветов или SKU, выберите вариант, необходимый покупателю.
- Проверьте количество, цену и единицу: внесите фактические данные сделки; особенно внимательно проверьте строки с разными единицами измерения.
- Внесите данные рулонов: при учёте по рулонам заполните количество, партию, номер рулона и нужные заметки.
- Сохраните: до сохранения проверьте покупателя, товар, цвет, количество, цену и сумму.
Как вносить данные рулонов
Для продажи ткани лучше вносить каждый рулон по фактическому списку.
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Рулоны / места | Количество рулонов, которое отгружается |
| Количество | Фактические метры, ярды или другое количество каждого рулона |
| Партия | Различение партий или красильных лотов |
| Номер рулона | Поиск на складе и сверка с покупателем |
| Потеря / заметка | Особые ситуации при необходимости |
Если на рулонах уже есть ярлыки, склад может сверять заказ сканированием во время комплектования или отгрузки, чтобы уменьшить ошибки и пропуски.
Что можно сделать после сохранения
- поделиться содержимым документа с покупателем;
- при необходимости распечатать документ и список рулонов на компьютере;
- передать заказ на комплектацию и отгрузку складу;
- после получения денег создать документ поступления оплаты и связать его с продажей;
- продолжить на компьютере редактирование, печать, экспорт списка рулонов, оплату и сверку.
Частые вопросы
Не вижу раздел документов продажи
Проверьте, использует ли компания функции продаж, есть ли у вашей роли право просматривать и создавать документы и обновлено ли приложение до актуальной версии.
Документ, созданный на телефоне, виден на компьютере?
Да. Оба устройства используют данные одной компании, и после сохранения документ появляется в списке документов продажи на компьютере.
Что делать, если остатка недостаточно?
Это зависит от настройки компании. Если разрешён отрицательный остаток, документ можно создать сначала, а затем пополнить остаток закупкой или приходом. Если отрицательный остаток запрещён, выберите существующие рулоны или сначала оформите приход.
Можно отгружать сканированием?
Ярлыки рулонов можно использовать вместе со сканированием. Когда продажа сначала создана сотрудником, а склад сканирует ярлыки при сверке, это снижает риск отгрузить не тот рулон.