Руководство по началу работы
Для первого запуска удобнее подготовить данные в таком порядке. Доступные поля и действия зависят от тарифа, настроек компании и прав учётной записи.
1. Зарегистрируйтесь или войдите
На компьютере или в приложении следуйте подсказкам, чтобы зарегистрироваться по номеру телефона или адресу электронной почты. Если учётная запись уже есть, войдите тем же способом.
2. Создайте компанию или присоединитесь к ней
- Начинаете работу с нуля: создайте компанию и заполните её основные сведения.
- Работаете в действующей компании: примите приглашение от администратора и войдите в нужную компанию.
- Работаете с несколькими компаниями: перед созданием документа проверьте текущую компанию. Образцы, документы и остатки ведутся отдельно для каждой компании.
3. Подготовьте основные данные
Контрагенты
Сначала добавьте часто используемых покупателей и поставщиков. Название, контакты и адрес, заполненные заранее, упрощают создание документов, печать и сверку.
Сотрудники и права
Администратор может добавить или пригласить сотрудников и назначить права по их задачам. Если не видно разделов продаж, закупок или склада, сначала проверьте права роли.
Первый образец
В управлении образцами создайте карточку ткани: код, название, состав, ширину, плотность, спецификацию, изображения и цвета. Если ткань будет закупаться, приниматься на склад или продаваться, подготовьте её для использования как товар - тогда её можно выбрать через «Добавить товар» в документах.
Подробнее: Разница между образцом и товаром.
Первый документ продажи
Для продажи со склада проверьте покупателя, товар, цвет, количество и цену, затем создайте документ продажи. Если нужен учёт по рулонам, внесите фактические данные каждого рулона.
4. Используйте приложение с той же учётной записью
Вне офиса войдите в приложение под той же учётной записью. Компьютерная версия и приложение используют данные одной компании: документ, сохранённый на телефоне, можно посмотреть, распечатать, провести оплату или сверить на компьютере.
О мобильной продаже: Создание документа продажи в мобильном приложении.
5. Перенос данных из прежней системы
Если раньше образцы и контрагентов вели в Excel или другой программе, до массового импорта унифицируйте коды, названия, цвета, единицы измерения и написание названий контрагентов. Сначала импортируйте небольшой объём и проверьте поиск, создание документов и складской учёт на реальных рабочих сценариях.
Что читать дальше
- Для выставочных материалов и карточек ткани: Разница между образцом и товаром.
- Для закупки готовой ткани и приёмки на склад: Закупка готовой и складской ткани.
- Для оформления продажи вне офиса: Создание документа продажи в мобильном приложении.