Быстрое оформление ведомости продажи ткани и приём оплаты
Хотите изменить вид ведомости, добавить логотип или QR-код для оплаты?
В этой статье рассказано, как оформить документ продажи. Если вы хотите создать фирменный макет ведомости (добавить логотип, банковские реквизиты, QR-код WeChat Pay или Alipay), см. настройку шаблона ведомости продажи и платёжных данных: профессиональный макет настраивается за пять шагов.
Обзор
Это руководство поможет продавцу ткани быстро провести повседневную продажу. Особенно оно подходит оптовикам второго звена и торговцам товаром со склада. Полное описание складского учёта, закупок и продаж см. в статье «Закупки, продажи и складской учёт».
Порядок работы
Шаг 1. Откройте раздел продаж
В левом меню нажмите «Продажа», чтобы открыть список всех документов продажи. Список можно фильтровать и искать по дате, клиенту, ответственному, автору документа, товару, цвету, типу и другим параметрам. Нажмите справа вверху «Новый заказ», чтобы перейти к созданию.
Шаг 2. Убедитесь, что образец отмечен как товар
Складской учёт основан на работе с товаром в наличии. Сначала на странице «Комната образцов» задайте для ткани свойство «Товар», после чего её можно будет выбрать в документе продажи.
Шаг 3. Заполните документ продажи
Заполните шапку — номер документа создаётся автоматически в формате XS + дата + порядковый номер; клиент обязателен; также выберите ответственного и тип.
Выберите товар — нажмите «Добавить товар» и отметьте нужные позиции ткани.
Внесите детализацию по рулонам — доступны два способа:
- напрямую ввести метраж — подходит, если товар ещё не был заранее закуплен и оприходован;
- отметить существующие рулоны уже оприходованного товара.
Зафиксируйте отгрузку — в поле количества текущей отгрузки укажите объём, который уже отгружается по этому документу.
Введите оплату — в блоке оплаты укажите полученную сумму, дату получения и счёт зачисления; система автоматически рассчитает неоплаченный остаток.
Шаг 4. Управляйте оплатой
Jenny позволяет вводить сведения об оплате прямо в документе продажи и автоматически выполнять погашение, не переходя в финансовый модуль.
- Для каждого поступления автоматически создаётся номер документа оплаты в формате SK + дата + порядковый номер.
- Поступление связывается с соответствующим документом продажи.
- Система сразу обновляет статус оплаты: «Не оплачено» → «Частично оплачено» → «Оплачено».
Все поступления можно централизованно просматривать и сверять в модуле «Денежные средства»:
Шаг 5. Распечатайте и отправьте
Нажмите «сохранить и распечатать», чтобы сформировать документ продажи в виде ведомости метража ткани и сразу отправить его клиенту. Для печати используется шаблон по умолчанию, заданный в редакторе документов; поля, расположение и оформление шаблона можно настроить.
Полезные приёмы
- Рекомендуемая цена: если по товару уже были сделки, система автоматически предложит цену из последней операции.
- Продажа при отрицательном остатке: если товара не хватает, можно разрешить продажу с отрицательным остатком, а затем погасить его закупкой.
- Передача на комплектацию: если товар должен комплектовать склад, нажмите в документе продажи «Подать заявку»; комплектовщик обработает её в разделе «Комплектация».
- Сканирование при отпуске со склада: отсканируйте QR-код ярлыка рулона в приложении Jenny, чтобы автоматически заполнить детализацию.
- Обезличенный складской вид + внешняя ссылка: для документа продажи можно сформировать складской вид для кладовщика или рабочего, в котором скрыты цена, сумма и другие конфиденциальные данные, а затем отправить внешнюю ссылку. Получатель увидит, какой товар нужно отгрузить, без входа в систему.
Связанные статьи
- Чем образец отличается от товара — почему сведения об образце можно использовать в документе продажи
- Создание документа продажи в мобильном приложении — быстрый документ продажи вне офиса или при внезапной сделке
- Jenny для оформления продаж на планшете в торговой точке — быстрое оформление документа перед клиентом на Android-планшете
- Закупки, продажи и складской учёт — полное описание продаж, комплектации, прихода и расхода