Настройка шаблона ведомости продажи и платёжных данных
Для кого эта статья
Для руководителя, финансиста или менеджера, который впервые настраивает ведомость продажи своей компании. Следуя инструкции, примерно за 30 минут можно создать профессиональный фирменный документ с логотипом, банковскими реквизитами и QR-кодами WeChat Pay / Alipay, по которым клиент сразу сможет заплатить.
Если нужен общий обзор редактора документов, см. «Редактор документов». Эта статья сосредоточена на том, как довести ведомость продажи до состояния, пригодного для реальной работы.
Общий маршрут
Шаблон ведомости продажи настраивается в пять шагов. Выполняйте их по порядку:
1. Введите платёжные данные компании (банковские счета + QR-коды)
↓
2. Откройте управление шаблонами документов
↓
3. Скопируйте предустановленный шаблон (оригинал не меняйте)
↓
4. Настройте макет (поля / шрифт / логотип / платёжный блок)
↓
5. Сделайте шаблоном по умолчанию + проверьте печатьПодготовка: заранее соберите эти четыре материала
До начала подготовьте всё необходимое, чтобы не прерывать настройку:
| Материал | Где получить | Для чего нужен |
|---|---|---|
| Прозрачный PNG логотипа компании | У дизайнера / в старом файле визитки для печати | Фирменный знак в верхней части документа |
| Банковские реквизиты | У финансового отдела: банк, владелец счёта, номер | Оплата клиентом на расчётный счёт |
| Изображение QR-кода WeChat Pay | WeChat → Я → Сервисы → Платежи → Получение по QR-коду → сохранить изображение | Оплата сканированием в WeChat |
| Изображение QR-кода Alipay — необязательно | Alipay → Мой профиль → Получить деньги → сохранить в галерею | Оплата сканированием в Alipay |
| Корпоративный QR-код для оплаты — необязательно | Обслуживающий банк или WeBank | Корпоративный перевод крупной суммы |
Требования к изображению QR-кода
- Отдельный код на белом фоне с достаточными полями — так он распознаётся лучше.
- Формат PNG / JPG, один файл меньше 2 МБ.
- Рекомендуемый размер: от 400 × 400 до 800 × 800 пикселей.
- Не добавляйте текстовые водяные знаки и декоративный логотип; лучше чистый код. Подпись добавится при печати.
Шаг 1. Введите платёжные данные компании
Путь: левое меню → «Управление предприятием» → «Центр компании» → «Основные сведения».
Страница разделена на три блока: основные сведения / контакты компании / платёжные данные.
Прокрутите вниз до блока «Информация о поступлении» и нажмите справа вверху «Изменить».
Настройте банковские счета — не более пяти
Нажмите «добавить банковский счёт» и для каждого счёта заполните:
| Поле | Пояснение | Пример |
|---|---|---|
| Банк | Полное название банка, включая отделение | Отделение Промышленно-коммерческого банка Китая в Кэцяо, Ханчжоу |
| Имя владельца счёта | Компания или физическое лицо | Текстильная компания «Пример», Шаосин |
| Номер счёта | Полный номер карты / счёта | 6217 0012 3456 7890 1234 |
Как использовать несколько счетов
- Для разных клиентов можно указывать разные счета, например долларовый для внешнеторговых клиентов.
- Личный счёт руководителя и корпоративный счёт можно разделить и применять по типу операции.
- После добавления все счета по умолчанию появляются в ведомости продажи; ненужные можно вручную скрыть в шаблоне.
Загрузите QR-коды для оплаты — не более трёх
Нажмите область загрузки для QR-кода 1, 2 или 3 и выберите изображение. Самая распространённая комбинация:
| Позиция | Что настроить | Как использует клиент |
|---|---|---|
| QR-код 1 | QR-код WeChat Pay | Сканирует в WeChat и платит |
| QR-код 2 | QR-код Alipay | Сканирует в Alipay и платит |
| QR-код 3 | Корпоративный или резервный код | Переводит крупную сумму на корпоративный счёт |
Порядок важен
В документе коды располагаются в порядке QR-код для оплаты 1 → 2 → 3. Самый часто используемый, обычно WeChat Pay, загрузите первым.
Сохраните
Завершив ввод, нажмите «Сохранить». После сообщения «Успешно сохранено» все шаблоны ведомости продажи компании автоматически смогут использовать эти данные; повторно вводить их в каждом документе не нужно.
Шаг 2. Откройте управление шаблонами документов
Путь: левое меню → «Персонализация → Шаблоны документов».
Слева расположен список категорий: документ продажи / закупки / прихода / расхода / поступления оплаты / платежа. В центре показаны карточки шаблонов выбранной категории: название, метка типа — по умолчанию / предустановленный / пользовательский, формат бумаги и ориентация.
Выберите категорию «Заказ на продажу». В системе есть несколько предустановленных вариантов: горизонтальный A4 для лазерной печати и PDF, варианты для матричного принтера на двух- или трёхслойной бумаге, а также матричный вариант с увеличенным шрифтом.
На каждой карточке есть кнопки «Предпросмотр» и «Сделать по умолчанию». Для копирования, редактирования или создания шаблона нажмите справа вверху «Открыть онлайн-редактор»; подробности приведены в шагах 3 и 4.
Метки типа шаблона
| Метка | Значение |
|---|---|
| Предустановленный | Поставляется с системой и не редактируется напрямую |
| Произвольно | Создан вами или получен копированием; редактируется свободно |
| По умолчанию | Текущий печатный шаблон, который автоматически используется для документа продажи |
Шаг 3. Скопируйте предустановленный шаблон — настоятельно рекомендуется
Не редактируйте предустановленный шаблон напрямую
Предустановленный вариант служит исходным образцом. Прямое изменение может повредить версию, которой пользуются другие сотрудники. Правильный способ — сделать копию и свободно менять её.
Действия
- Справа вверху страницы списка нажмите «Открыть онлайн-редактор».
- Выберите подходящий предустановленный шаблон: A4 или вариант для матричного принтера.
- Нажмите у него «копировать шаблон».
- В списке пользовательских шаблонов появится копия.
- Дайте копии понятное название, например «Текстильная компания «Пример», Шаосин — ведомость метража продажи» или «для экспортных клиентов».
Какой предустановленный шаблон выбрать?
| Ваша ситуация | Рекомендуемая основа |
|---|---|
| PDF / электронная почта и печать на A4 / лазерном принтере | Горизонтальный A4 |
| Два / три слоя на матричной бумаге 9,5 × 5,5 дюйма | Вариант для матричного принтера |
| Напечатанный текст слишком мелкий | Матричный вариант с увеличенным шрифтом |
Примерное содержание предустановленного горизонтального A4:
Нажмите «Предпросмотр» на любой карточке, чтобы открыть такой вид. Сначала просмотрите структуру, затем решайте, что копировать.
Шаг 4. Настройте шаблон в редакторе
На странице списка нажмите справа вверху «Открыть онлайн-редактор», откройте копию и редактируйте её визуально.
В редакторе четыре области:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ [Поля слева] [Холст] [Свойства] │
│ - поля шапки визуальный - шрифт │
│ - поля строк редактор - цвет │
│ - итоговые поля - выравнив. │
│ │
│ [Внизу: добавить элемент + параметры страницы]│
└──────────────────────────────────────────────┘4.1. Настройте страницу и бумагу
Внизу нажмите «Настройки страницы»:
| Настройка | Рекомендуемое значение |
|---|---|
| Размер бумаги | A4 — 210 × 297 мм, либо пользовательский — 241 × 140 мм для многослойной бумаги |
| Тип | A4 → альбомная, чтобы поместились колонки рулонов; многослойная → книжная |
| Поля | Сверху / снизу 10 мм, слева / справа 10 мм; для матричного принтера уже — 5 мм |
4.2. Шапка: компания и документ
Перетащите следующие поля с левой панели в верхнюю часть холста:
| Поле | Источник данных | Как разместить |
|---|---|---|
| Название компании | company.name | В области крупного заголовка |
| Телефон компании | company.phone | Справа вверху |
| Адрес компании | company.address | Под названием компании |
| Номер документа продажи | Автоматически | Справа вверху |
| Дата продажи | header.date | Справа вверху |
| Клиент | header.clientName | По центру шапки |
4.3. Загрузите логотип
- Внизу нажмите «добавить элемент» → «Фото».
- Перетащите элемент в левый верхний угол шапки.
- Нажмите изображение → на правой панели «Загрузить изображение» → выберите PNG-логотип.
- Измените размер за угол. Рекомендуемая высота 30–50 мм; логотип не должен быть выше шапки.
4.4. Таблица строк: товар и рулоны
На холсте находится автоматически повторяющаяся таблица для каждой товарной строки. Нажмите её заголовок, чтобы увидеть доступные колонки:
| Колонка | Оставить? | Пояснение |
|---|---|---|
| Порядковый номер | ✅ Обязательно | Номер строки 1 / 2 / 3… |
| Товар | ✅ Обязательно | Название ткани |
| Цвет | ✅ Обязательно | Особенно важен клиенту для многоцветных образцов |
| Единица | ✅ Обязательно | Метры / килограммы / куски |
| Детализация 1–10 | ✅ Рекомендуется | Отдельный метраж каждого куска, всего десять колонок |
| Число кусков | ✅ Обязательно | Итог кусков по строке |
| Общее количество | ✅ Обязательно | Итог метров по строке |
| Цена | ✅ Обязательно | Юаней за метр |
| Сумма | ✅ Обязательно | Цена × количество |
Ненужную колонку удалите крестиком ✕. Чтобы добавить колонку, нажмите «+ Добавить столбец» и выберите поле на панели.
Сколько колонок детализации оставить
- Таблица поддерживает Детализация метража 1–10 — десять колонок. Большинству клиентов этого достаточно: в одном цвете редко бывает больше десяти кусков.
- Ненужные колонки можно удалить, чтобы таблица стала компактнее.
4.5. Нижняя часть: подпись и примечание
Перетащите вниз:
- Итоговую сумму цифрами и прописью.
- Телефон заказчика (
header.clientPhone) / адрес заказчика (header.clientAddress). - Автора документа / менеджера.
- Место подписи: внизу «добавить элемент» → «поле для подписи», подпись «Получатель (подпись)».
4.6. Платёжный блок — главное в этой статье
Найдите в нижней части холста блок «Информация о поступлении». Если его нет, добавьте самостоятельно.
Добавьте текст банковских реквизитов
- Внизу «добавить элемент» → «Текст».
- На правой панели задайте источник данных
company.paymentInfo. - Источник автоматически использует банковские счета из шага 1.
Он будет выглядеть примерно так:
Банк: Отделение Промышленно-коммерческого банка Китая в Кэцяо, Ханчжоу
Владелец счёта: Текстильная компания «Пример», Шаосин
Номер счёта: 6217 0012 3456 7890 1234При нескольких счетах все они автоматически перечисляются по порядку.
Добавьте платёжные QR-коды
- Внизу «добавить элемент» → «Фото».
- Перетащите изображение в платёжную область внизу.
- На правой панели в «Источник данных» укажите
company.paymentQrcode1— это QR-код 1 из шага 1. - Задайте размер около 40 × 40 мм, чтобы напечатанный код было удобно сканировать.
- Добавьте второе изображение с источником
company.paymentQrcode2. - Добавьте третье с источником
company.paymentQrcode3.
Подпишите каждый QR-код
Под каждым кодом добавьте текстовый элемент: «сканировать в WeChat», «сканировать в Alipay», «оплата на расчётный счёт компании».
Рекомендуемая компоновка
Для альбомного A4:
[Банковские реквизиты] [WeChat] [Alipay] [Корпоративный]
Банк: ... |код| |код| |код|
Владелец счёта: ... WeChat Alipay Корпоративный
Номер счёта: ...Шаг 5. Сделайте шаблоном по умолчанию и проверьте печать
Сделайте шаблоном по умолчанию
- Закройте редактор — изменения сохраняются автоматически.
- Вернитесь на страницу управления шаблонами документов.
- На карточке своей копии нажмите «Сделать по умолчанию».
- Зелёная метка «По умолчанию» справа вверху означает, что настройка выполнена.
Проверьте печать
- Откройте детали любого существующего документа продажи.
- Нажмите «Печать».
- В окне предварительного просмотра проверьте четыре пункта:
- ✅ Размер и положение логотипа подходят.
- ✅ Платёжные QR-коды чёткие и распознаются при масштабе браузера 100%.
- ✅ Банковские реквизиты верны.
- ✅ Колонок детализации хватает, а итоговая сумма совпадает.
- Распечатайте на настоящем принтере и проверьте QR-код телефоном: напечатанный код распознаётся хуже, чем показанный на экране.
Обязательно отсканируйте напечатанный код телефоном
Из-за ограниченного разрешения термального или матричного принтера распознавание не гарантировано на 100%. Первый экземпляр обязательно проверьте реальным сканированием. Если код не распознаётся:
- увеличьте блок QR-кода, начните с 48 мм;
- не размещайте его на линии сгиба или скрепления;
- выберите более высокий DPI принтера; см. настройку термального принтера этикеток.
Дополнительно: несколько шаблонов для разных ситуаций
Для разных клиентов и сценариев можно использовать разные шаблоны. Частые сочетания:
| Назначение | Как назвать копию |
|---|---|
| Внутренняя розница / опт | «стандартная ведомость метража продажи» — стандартная ведомость, сделать основной |
| Крупный внешнеторговый клиент | «экспортный документ продажи (английская версия)» — внешнеторговый документ на английском |
| Постоянный крупный клиент | «документ продажи для VIP-клиента» — без места для логотипа, с крупным шрифтом |
| Работа красильного предприятия | «ведомость метража для обработки» — с акцентом на процесс и усадку |
| Упрощённый вариант без цены | «краткая ведомость метража (без цены)» — внутренний документ передачи для менеджера |
Чтобы переключить шаблон, откройте управление и нажмите у нужного «Сделать по умолчанию». При следующей печати будет использован текущий шаблон по умолчанию.
Можно ли автоматически выбирать шаблон по клиенту?
Сейчас шаблон по умолчанию переключается вручную на странице управления; система не выбирает его по имени клиента. В будущем для документов продажи может быть рассмотрена логика шаблонов полей договора, но это пока только направление продукта.
Частые вопросы
Вопрос: если один раз изменить блок «Информация о поступлении», это повлияет на все документы продажи?
Ответ: да. Изменение шаблона действует глобально: после сохранения все будущие распечатки, использующие этот шаблон, получат новую версию. Уже напечатанный документ не изменится — это снимок на момент печати.
Вопрос: QR-код загружен, но не появляется в шаблоне. Что проверить?
Ответ: три пункта.
- Верно ли задан «Источник данных» у элемента изображения:
company.paymentQrcode1,company.paymentQrcode2илиcompany.paymentQrcode3? - Нажали ли «Сохранить» после загрузки в шаге 1? Вернитесь в «Центр компании → Основные сведения» и проверьте, осталось ли изображение.
- Не равен ли размер элемента нулю? Посмотрите ширину и высоту на правой панели и задайте 40–60 мм.
Вопрос: можно ли показывать разным клиентам разные QR-коды или счета?
Ответ: сейчас нельзя. Платёжные данные едины на уровне компании. Чтобы внешнеторговому клиенту показывать долларовый счёт, а внутреннему — счёт в юанях, сделайте два шаблона документа продажи: внешний с текстом USD и внутренний с CNY, затем перед печатью переключайте основной шаблон.
Вопрос: напечатанный текст слишком мелкий. Как увеличить?
Ответ:
- Выберите элемент → увеличьте «размер шрифта» на правой панели; обычно 12–16 px.
- Не меняйте для этого масштаб браузера.
- Шрифт полей внутри таблицы настраивается отдельно: выберите колонку заголовка и измените размер.
Вопрос: почему при печати поле пустое?
Ответ: возможны три причины.
- Неверно привязан источник данных — проверьте правую панель.
- Поле не заполнено в документе продажи — например, если у клиента нет телефона, в шаблоне он будет пустым.
- Ошибка в имени поля — поле, перетащенное с панели, обычно корректно; ручной ввод легче написать неверно.
Вопрос: можно ли добавить QR-код со ссылкой на детали документа?
Ответ: да. Внизу выберите «добавить элемент» → «QR-код» → источник header.shareUrl. После сканирования клиент откроет полный документ в мини-программе WeChat.
Вопрос: после изменения шаблона нужно перепечатывать старый документ?
Ответ: нет. Новую версию получат будущие распечатки. Уже напечатанные документы и экспортированные PDF не изменяются.
Вопрос: можно передать Jenny нарисованный вручную макет, чтобы шаблон сделали за меня?
Ответ: да. Отправьте поддержке макет в Word, PPT или фотографию рисунка и ясно опишите положение каждого поля. Обычно разработка занимает 1–2 рабочих дня.
Вопрос: в шаблоне много полей; почему изменение одного затрагивает другое место?
Ответ: два элемента используют один и тот же источник данных. Выберите элемент, посмотрите источник справа, найдите все элементы с тем же именем и настройте каждый отдельно.
Вопрос: можно ли поделиться печатным шаблоном с другой компанией или продать его?
Ответ: сейчас нельзя — шаблоны изолированы по компаниям. Межкорпоративная площадка шаблонов находится в планах.
Вопрос: на втором и третьем слоях бумаги матричного принтера текст слишком светлый.
Ответ: изношена лента или недостаточно прижат рычаг давления. Замените ленту и отрегулируйте рычаг. Подробнее см. руководство по настройке печати документов. Сам шаблон здесь ни при чём.
Не получается создать шаблон? Самый быстрый путь
Не тратьте лишнее время — обратитесь в поддержку
Если после статьи настройка всё ещё кажется сложной, быстрее всего:
- Обратиться в поддержку — опишите желаемый вид или пришлите пример. Обычно специалисты подготовят шаблон до конца рабочего дня.
- Оставить предустановленный вариант — «стандартный документ продажи» подходит большинству малых и средних компаний. Можно просто нажать «Сделать по умолчанию», собственный дизайн необязателен.
- Взять за образец документ коллег или другой системы — изменить существующий вариант быстрее, чем проектировать с нуля.
Связанные статьи
- Редактор документов — общий инструмент редактирования шаблонов
- Быстрое оформление ведомости продажи ткани — процесс создания документа; эта статья посвящена его шаблону
- Управление полями — пользовательские поля документа продажи
- Настройка полей и экспорт документов — полные правила полей
- Руководство по настройке печати документов — настройка матричного принтера в Windows
- Настройка термального принтера этикеток — принтер этикеток, не ведомостей продажи
- Самостоятельное устранение проблем печати
- Общие частые вопросы